📝 핵심적 본문 요약
시장 폭락 지속이 예상되는 가운데 리밸런싱을 위한 섹터와 기업 탐색이 진행되고 있다. 후공정 테스트 업종에서 프로브카드와 소켓 공급 부족 흐름이 부각되고 있으며 엑시콘과 오킨스전자는 지수 약세에도 높은 상대강도를 보이고 있다. CLT 장비 수주 증가와 CIB 보드 교체주기 단축이 실적 변곡점으로 작용하고 있다. 메가터치는 대만 고객사향 회복과 ESS향 의외성으로 하반기 반등 가능성이 제기되고 있다.
(#너쟁이 #chcmg2022)
✨(In)sight
지수 신저가 흐름 속에서 후공정 테스트 장비 업종이 상대강도를 유지하는 현상은 실적 기대감과 공급 부족 뉴스가 맞물린 결과로 추정된다. 루빈 테스트 시간 증가와 대만발 소켓 쇼티지가 엑시콘과 오킨스전자의 CLT 장비 수요를 자극하고 있으며, 신고가 영역 기업들의 추정 멀티플이 20배에서 15배로 낮아지는 현상은 주가 상승이 이익 추정 상향에 기반한 것임을 시사한다. 반면 메가터치는 커버리지 부재로 평시 피어 동행에 그쳤으나 대만 고객사향 회복과 ESS 의외성이 확인될 경우 실발 시즌 변동성이 확대될 수 있다. 삼성전자는 저평가 매력이 있으나 시간가치 부담이 상존한다.
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