📝 핵심적 본문 요약
SK하이닉스가 실적발표에서 새로운 주주환원 정책을 내놓는다. 메타와 구글, 마이크로소프트, 아마존 등 빅테크의 설비투자 전망이 순차적으로 확인된다. 미국 연방공개시장위원회는 기준금리를 동결할 전망이다. 삼성전자는 반도체 부문 실적과 고대역폭메모리 공급 확대 현황을 공개한다. 한국 수출지표와 미국 중간선거, 엔비디아 실적발표가 이어진다.
(#고잉투더문 #going_tothe_moon)
✨(In)sight
삼성전자와 SK하이닉스의 주가 흐름은 빅테크 설비투자와 고대역폭메모리 공급 확대라는 두 축에 반응한다. 인텔과 마이크론 등 경쟁사의 메모리 가격 추이를 대조하면 범용 제품 가격 상승에 따른 영업레버리지 효과가 확인된다. 중간선거에서 공화당이 상원을 유지할 경우 신재생과 배터리 업종이 부각되고 민주당이 양원을 장악할 경우 인공지능 투자 속도 둔화 우려가 반도체 수급 기대를 누른다. 금리 동결과 유가 향방에 따라 밸류에이션 부담이 실적 기대와 교차한다.
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