글로벌 마켓 브리핑(10월 16일) ▶위험 회피와 저가 매수.

글로벌 마켓 브리핑(10월 16일)
▶위험 회피와 저가 매수..미국증시 반등

*Key Indices
1. 미국증시 주요지수
- 다우존스 산업평균: 52,177.69/ +1.08%
- S&P500: 7,744.06/ +0.33%
- 나스닥 종합: 26,713.03/ +0.08%
- 나스닥 100: 29,935.59/ -0.05%
- 러셀 2000: 2,767.26/ +1.38%
- 필라델피아 반도체: 11,581.22/ -0.88%
- VIX: 16.46/ -2.43%

2. S&P500 업종지수
헬스케어 +1.84%/ 소재 +1.71%/ 금융 +1.38%/ 경기소비재 +1.16%/ 부동산 +1.00%/ 커뮤니케이션 +0.62%/ 산업재 +0.49%/ 필수소비재 +0.37%/ 유틸리티 -0.21%/ 정보기술 -0.54%/ 에너지 -1.55%

*Key Takeaways #1
예상 웃돈 생산자 물가지수-소비 증가는 미미
-미국 9월 PPI MoM 1.3%↑..4년 6개월래 최대 상승폭
-에너지 가격 중심 상품 가격 2.6%↑, 통계 작성 후 최대폭 상승
-휘발유, 자동차 등 제외 핵심 소매 판매, MoM 0.1%↑..예상 하회
-인플레 압력과 소비 둔화 동시 확인..복잡해진 연준 셈법

*Key Takeaways #2
위험 회피 심리: 금리 급락, 달러 약세, 방어주 강세
-AI발 경제 성장 모멘텀 둔화 우려에 위험 회피 심리 급증
-인플레 압력 확인에도 장기물 중심 미 국채 금리 급락, 달러 약세
-증시에서도 헬스케어/필수소비재 등 방어주 성과 우위
-오늘 낮 워시 연준의장 발언 예정..금리 향방 관련 단기 변수

*Key Takeaways #3
AI 중심 기술주 하락, 저가 매수에 낙폭은 축소
-코어위브 5년물 CDS 프리미엄 장 중 1,200 근접, 사상 최고치
-코어위브 주가 초반 9% 이상 하락, 장 중 저가매수 유입에 반등
-젠슨 황 “코어위브 자본조달 비용 낮아지고 있어..낙관적”
-필라델피아 반도체지수 7거래일 연속 하락..낙폭은 축소


*Key Stocks
1. 상승 특징종목
-세일스포스(+4.57%) AI 모멘텀 약화 우려는 반도체주 약세 요인. AI로 인한 고객 기반 약화 우려 존재하는 소프트웨어주는 반대로 강세
-코어위브(+5.94%) 최근 회사채 수익률과 CDS프리미엄 급등에도 저가 매수세 유입에 반등. 도이체방크 “주가 급락은 저가 매수 기회”
-알코아(+0.85%) 3분기 매출은 예상치 하회, 이익은 시장 기대 상회. 실적 발표 앞두고 5거래일만에 반등한 주가는 시간외서 추가 상승
-퀀티넘(+11.05%) 모건스탠리, 투자의견 ‘중립’에서 ‘비중확대’로 상향하며 목표가 62달러 제시. “양자 컴퓨팅 내 ‘최선호주’”
-캠벨스(+3.87%) 기술주 변동성 확대, 약세 흐름에 음식료, 생활필수품 등 필수소비재주 방어적 성격 부각되며 강세
-크록스(+6.15%) 바클레이즈, 투자의견 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향. “상품 혁신과 해외 사업 성장세 긍정적”

2. 하락 특징종목
-델 테크놀로지스(-6.80%) 바클레이즈의 투자의견 하향 여파에 전일 급락 후 추가 하락. HPE(-7.10%) 동반 급락
-테슬라(-1.29%) 장 마감 후 차세대 전기 스포츠카 ‘로드스터’ 공개 행사 예정. 주가는 4거래일 연속 하락
-SK하이닉스(ADR)(-0.98%) 전일 한국증시서 13%대 급락 이후 ADR도 6%대 하락 출발 했지만 낙폭 거의 대부분 줄여 마감
-블룸 에너지(-1.27%) AI 인프라 기업 부채 부담과 자금 조달 우려 확산, AI 전력 관련주 투자심리 타격
-로켓 랩(-6.64%) 차세대 중형 발사체 ‘뉴트론’ 첫 발사 일정 올해 4분기에서 내년으로 연기. 향후 실적 전망 불확실성 부각
-FMC(-30.53%) 농약 제조업체. 부채부담과 가격 인하 이중고..시장 예상치 대폭 하회한 3분기 실적 전망치 발표에 급락

*FICC
1. 채권동향
미 2년물 4.7382%/ -5.93bp
미 10년물 5.0580%/ -12.74bp
미 30년물 5.4056%/ -11.75bp
장기물 중심 전 기간물 금리 큰 폭 하락. AI 모멘텀 약화 우려로 촉발된 증시 기술성장주 매도 분위기에 안전자산 선호 심리 부각되며 채권 매수세 유입. 10년물 금리 장 중 5.0370%까지 하락. 장 중 증시 낙폭 축소-반등 흐름에 국채금리도 저점 대비 낙폭은 축소.

2. 상품동향
WTI (11월물) 97.97달러 +3.03%
브렌트유(12월물) 105.92달러 -0.35%
사우디-후티 둘러싼 중동 지역 불안 여전한 가운데 미국의 ‘그림자 선단’에 대한 제재 완화 검토 소식 전해지며 글로벌 벤치마크 브렌트유 소폭 하락. WTI는 미국 내 상업용 원유 재고 856만 배럴 급감 소식에 장 중 98.32달러까지 상승하는 등 강세.
안전자산 선호 심리 반영해 국제 금값은 2% 가까이 상승.

3. 외환동향
달러인덱스(DXY) 102.007/ -0.53%
달러-원 1,344.60/ +6.30원
달러-원 NDF 1M 1,340.20/ -3.35원
위험회피 심리 확산에 급락한 국채금리와 맞물려 미 달러화 가치도 하락. 기대 이상 경제 성장률에 급등한 영국 파운드화도 달러화 강세 지지 요인.
달러-원 환율은 전일 증시 외국인 매도에 장 중 1,353원대까지 상승, 9거래일만에 최고치 기록 후 오름폭 축소.

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