글로벌 마켓 브리핑(10월 2일) ▶금리 따라 장중 등락.

글로벌 마켓 브리핑(10월 2일)
▶금리 따라 장중 등락..미국 증시 강보합

*Key Indices
1. 미국증시 주요지수
- 다우존스 산업평균: 50,926.56/ +0.04%
- S&P500: 7,666.45/ +0.19%
- 나스닥 종합: 26,871.59/ +0.04%
- 나스닥 100: 30,501.56/ +0.31%
- 러셀 2000: 2,806.62/ +0.35%
- 필라델피아 반도체: 12,829.00/ +1.59%
- VIX: 16.39/ +0.31%

2. S&P500 업종지수
에너지 +1.92%/ 산업재 +1.00%/ 정보기술 +0.76%/ 유틸리티 +0.61%/ 금융 +0.16%/ 경기소비재 -0.15%/ 필수소비재 -0.29%/ 소재 -0.45%/ 부동산 -0.62%/ 커뮤니케이션 -1.19%/ 헬스케어 -1.30%

*Key Takeaways #1
장기 금리 장 중 24년래 고점 또 경신
-美국채 10년물 장 중 5.34%로 24년래 최고치
-英국채 30년물 금리 장 중 6% 상회, 佛10년물도 5% 육박
-국채가격 단기 낙폭과대 인식에 매수 유입..금리 장 중 반락
-연준 부의장 등 주요 인사 “금리 추가 인상해야..10월은 글쎄”

*Key Takeaways #2
미국의 대이란 전방위 압박, 국제유가 급등
-트럼프 “중간선거 이후 이란 폭격 강화 가능..전멸시킬 수도”
-블룸버그 “페르시아만 미군 병력 약 1만명 추가 배치할 수 있어”
-재무부, 추가 경제 제재..국무장관은 미국 내 이란 대표단 즉시 출국 요구
-미국, 이란 상대 군사∙경제∙외교 압박 강화..사태 악화 우려에 유가 급등

*Key Takeaways #3
견조한 고용, 제조업 업황은 ‘예상 하회’
-CG&C “미국 기업 9월 감원 계획 YoY 20%↓..4년래 최저”
-주간 신규 실업수당 청구자 19.7만명, 예상 하회..2개월래 최저
-ISM 9월 제조업 PMI 54.5 ‘예상 하회’..물가지수 77.9로 급등
-금요일 나올 9월 고용 보고서가 연준 단기 정책 방향 가늠자

*Key Stocks
1. 상승 특징종목
-마이크론 테크놀로지(+3.03%) 깜짝 실적에도 현재 분기 수익성 소폭 둔화에 대한 우려로 하락 출발, 장 중 반등. 로젠블랫, 목표가 190달러로 상향
-IBM(+2.59%) 자체 호스팅 가능한 AI 소프트웨어 개발 플랫폼 ‘IBM 밥’ 공개. “규제 산업 내 에이전틱 AI 활용 기반 될 것”
-오라클(+0.56%) 텐센트와 동남아 내 데이터센터 첨단 AI 칩 연산 자원을 5년간 임대하는 내용의 70억 달러 규모 계약 체결
-샌디스크(+2.75%) 씨티, ‘매수’ 의견 재확인. “마이크론 강력한 낸드 실적 통해 업황 개선 예상. AI 데이터센터 수요 기대”
-액센추어(+15.78%) 전분기 호실적과 기대 이상의 연간 실적 가이던스로 급등. CEO “1억 달러 이상 규모 고객 계약, 분기 기준 사상 최고”
-컨스털레이션 에너지(+1.93%) 아마존과 메릴랜드주 원자력 발전소 발전 용량 확충 지원 위한 20년 장기 전력 구매 계약 체결

2. 하락 특징종목
-브로드컴(-2.15%) 로이터 “브로드컴, 앤트로픽에 최대 420억 달러 규모 금융 지원 제공 방안 합의”
-나이키(-0.71%) 예상 웃돈 이익에도 중국 판매 부진을 중심으로 매출은 예상 하회, 시간 외 거래에서 주가 추가 하락
-포그혼 테라퓨틱스(-18.21%) 일라이 릴리와의 항암제 공동개발 중단과 대규모 인력 감축발표에 급락
-어큐이티(-3.40%) 지능형 공간 사업 매출 성장률 가이던스 예상 하회, 성장 모멘텀 둔화 가능성 부각
-매코믹(-4.87%) 전분기 깜짝 실적에도 원자재, 물류 비용 상승과 포장재 수급 등으로 인한 4분기 마진 압박 우려에 하락
-시그마 리튬(-11.33%) 브라질 내 모든 광산 채굴과 산업 생산 중단. 단기 매출과 현금 흐름 부담 우려에 급락

*FICC
1. 상품동향
WTI (11월물) 92.87달러 +2.71%
브렌트유(12월물) 102.31달러 +4.28%
중국의 석유 제품 수출 금지 소식에 미국의 중동 지역 병력 파병 관련 보도 등 원유 수급 차질 압박 강화하는 소식들이 중첩돼 국제유가 강세 압력 확대.

2. 채권동향
미 2년물 4.7914%/ -9.56p
미 10년물 5.2407%/ -4.42bp
미 30년물 5.6126%/ -1.60bp
미 국채 금리 단기물 중심 하락. 장 중 10년물 5.347%, 30년물 5.693%로 각각 24년래 최고치 하루만에 재차 경신했으나 연일 이어진 금리 상승(가격 하락)으로 저가 매수세 유입되며 국채 금리 반락.

3. 외환동향
달러인덱스(DXY) 102.034/ +0.57%
달러-원 1,358.40/ +5.60원
달러-원 NDF 1M 1,357.50/ -0.15원
달러화 가치 4거래일 연속 상승, 6개월래 최고치 기록. 프랑스 재정 우려에 따른 안전 자산 선호 심리 부각, 달러 대비 유로 환율이 17개월래 최저 수준으로 하락하며 달러 강세 지지. 달러-엔 환율은 158엔대 넘어서며 전일 대비 엔화 약세 폭 확대.

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