글로벌 마켓 브리핑(10월 22일) ▶️ AI 실적이 되살린 기술주 랠리 *Key Indices 1.

글로벌 마켓 브리핑(10월 22일)
▶️ AI 실적이 되살린 기술주 랠리

*Key Indices
1. 미국증시 주요지수
- 다우존스 산업평균: 52,856.09/ +0.69%
- S&P500: 7,757.16/ +0.58%
- 나스닥 종합: 26,702.86/ +1.05%
- 나스닥 100: 29,822.52/ +1.13%
- 러셀 2000: 2,781.02/ +0.27%
- 필라델피아 반도체: 11,505.56/ +1.97%
- VIX: 16.66/ -3.76%

2. S&P500 업종지수
IT +1.61%/ 산업재 +0.91%/ 금융 +0.56%/ 유틸리티 +0.37%/ 에너지 +0.28%/ 경기소비재 +0.23%/ 소재 +0.19%/ 헬스케어 -0.45%/ 필수소비재 -0.59%/ 부동산 -0.79%/ 커뮤니케이션 -1.34%

*Key Takeaways #1
AI 실적이 되살린 기술주 랠리
- 예상보다 강했던 스페이스X와 SMCI의 실적·가이던스
- Dell·HPE 등서버 업체와 엔비디아·인텔 등 반도체로 매수세 확산
- 나스닥 지수는 기술주 강세에힘입어 50일 이동평균선을 회복

*Key Takeaways #2
같은 실적, 다른 주가 반응
- 넷플릭스, 3분기 호실적에도 4분기 가이던스 실망에 약세
- AT&T도 예상을 상회한 실적에도 가입자 증가세 둔화, 경쟁우려에 약세
- 애보트 역시 무난한 분기 실적에도 FY26 비교매출 성장률 하향에 하락

*Key Takeaways #3
메타는 성장, 테슬라는 현금흐름으로 시장을 안심
- Meta 3Q 매출·EPS 시장 예상 모두 상회
- 2026년 CapEx 전망은 1,350~1,450억달러로 하단을 상향
- 테슬라는 매출 정체에도 조정 EPS 0.48달러로 예상 상회
- 특히 FCF +15억달러로 42~43억달러 유출을 크게 상회

*Key Stocks
1. 상승 특징종목
- 스페이스X(+7.79%): Q3 실적 호조와 AI·클라우드 성장, 테슬라 합병 논의 기대
- 슈퍼 마이크로 컴퓨터(+9.55%): 1Q27 매출 가이던스 185~195억달러로 상향, AI 서버 수요 기대 강화
- 델 테크놀로지스(+5.27%): AI Factory 도입 기업 6,500곳 돌파, AI 인프라 수요 기대 강화
- 유나이티드항공(+3.99%): 실적은 기대 하회했지만 높은 운임과 견조한 예약 수요가 주가 지지
- 캐피털 원(+2.53%): 3Q 순이익 증가와 비용 통제, 마케팅 확대 계획에 투자심리 개선
- 메타(장후 +3.65%): 3분기 매출·EPS 모두 시장 예상을 크게 상회. 2026년 CapEx 하단을 기존 $130B에서 $135B으로 상향.

2. 하락 특징종목
- AT&T(-6.45%): 가입자 증가 둔화와 비용 부담, SpaceX 경쟁 우려까지 중첩
- 넷플릭스(-5.31%): 4Q 매출·EPS 가이던스 하회, 광고매출 전망 하향에 약세
- 애보트 (-1.89%): FY26 비교매출 성장률 전망 하향으로 실적 이후 매도 확대
- T-모바일 US(-2.54%): Starlink 모바일 진입 우려에 기존 무선시장 경쟁 부담 확대
- 알리바바(-3.87%): 50일선 하회 지속과 중국 기술주 투자심리 약화에 하락
- 치폴레(-5.16%): 10월 매출 둔화 우려에 TD Cowen이 Buy→Hold로 하향

* FICC
1. 상품동향
WTI (12월물) 97.15달러 +0.01%
브렌트유(12월물) 108.82달러 +0.97%
미국 원유재고가 예상보다 크게 감소했음에도 호르무즈 원유 수송이 전쟁 이전 수준에 근접했다는 평가가 공급 우려를 완화하며 장중 2% 넘게 하락. 다만 장 후반 페르시아만 긴장이 다시 부각되며 낙폭 일부 축소. 금은 지정학 헤지 수요에 +0.7%, 구리는 강달러·고금리에 소폭 하락.

2. 채권동향
미 2년물 4.81%/ +3.20bp
미 10년물 5.12%/ +1.47bp
미 30년물 5.41%/ -0.54bp
미 국채는 장 초반 강세를 시도했지만 20년물 입찰에서 해외 수요가 기대에 못 미치며 반락. 이후 국무부의 페르시아만 일부 공관 인력 철수 보도가 중동 확전 우려를 높이면서 유가 반등·인플레 경계가 재부각, 2·10년물 금리 상승

3. 외환동향
달러인덱스(DXY) 101.69/ -0.01%
달러-원 1,326.75/ +0.10원
달러-원 NDF 1M 1,325.49/ +0.52원
미 증시의 AI 중심 위험선호 회복에도 달러는 소폭 강세. 2·10년물 금리 상승이 달러 하단을 지지했고, 장 후반 페르시아만 긴장 재부각도 안전자산 수요를 일부 자극. EUR는 약세, 엔화는 BOJ의 12월 추가 인상 기대에도 158엔대에서 제한적 움직임.

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