글로벌 마켓 브리핑(10월 26일) ▶중동 긴장 재고조.

글로벌 마켓 브리핑(10월 26일)
▶중동 긴장 재고조..유가∙금리 상승, 미국증시 하락

*Key Indices
1. 미국증시 주요지수
- 다우존스 산업평균: 52,215.16/ -1.23%
- S&P500: 7,623.68/ -0.52%
- 나스닥 종합: 25,955.34/ -0.21%
- 나스닥 100: 28,957.52/ -0.00%
- 러셀 2000: 2,775.89/ -0.29%
- 필라델피아 반도체: 10,779.46/ +0.44%
- VIX: 19.45/ +2.21%

2. S&P500 업종지수0
에너지 +2.51%/ 정보기술 +0.35%/ 부동산 +0.23%/ 유틸리티 -0.66%/ 소재 -0.99%/ 헬스케어 -1.12%/ 산업재 -1.29%/ 금융 -1.33%/ 경기소비재 -1.39%/ 커뮤니케이션 -1.39%/ 필수소비재 -1.83%

*Key Takeaways #1
유가 급등, 금리∙달러 동반 상승
-트럼프 “또 한 번 작은 ‘장대한 분노’ 작전 수행할 수 있다”
-미국의 주말 이란 공격 재개 가능성 제기, 국제유가 3%대 급등
-10년물 국채금리 5% 밑돌았지만 상승세..달러인덱스도 반등
-27일 이스라엘 총선..미국과 함께 선거 앞둔 군사 행동 가능성↑

*Key Takeaways #2
순환: 기술주에서 우량주로 순환 ‘매도’
-AI 반도체주 매도세 다소 진정..여타 우량주로 매도세 이동
-다우지수 1%대 하락..필라델피아 반도체지수는 0.4% 반등
-주간: 다우 +0.41%/ S&P500. -0.47%/ 나스닥 -0.71%
-빅테크 실적과 유가, 금리 향방이 단기 시장 방향 가늠자

*Key Takeaways #3
Weekly: FOMC, 그리고 빅테크 실적
-연준 FOMC 개최..한국시각 목요일 새벽 3시 성명서 발표
-FedWatch, 10월 FOMC 금리 인상 가능성 10% 미만으로 반영
-주 중반 MS, 알파벳, 아마존, 인텔 등 빅테크 실적 발표 집중
-AI 인프라 투자 집행 규모와 계획, 수익성 검증에 시장 관심 집중

*Key Stocks
1. 상승 특징종목
-마이크론 테크놀로지(+2.46%) SK하이닉스의 솔리다임 상장 계획 철회로 낸드 공급 과잉 부담 해소. 전일 급락 이후 저가 매수 유입
-크라우드스트라이크(+8.25%) 프로그래밍 언어 PHP 보안 취약점 발견, 사이버보안주 전반 강세
-엑슨 모빌(+2.79%) 중동 군사적 긴장감 확대 따른 유가 급등에 섹터 전반 대체로 강세
-SK하이닉스(ADR)(+4.05%) 솔리다임 미국 IPO 계획 철회 결정에 중복 상장 따른 기업가치 할인과 지분 희석 우려 완화
-스페이스X(+1.89%) 스타링크와 지상 통신 인프라 결합 통한 미국 내 4번째 이동통신사업자 진입 방안 추진
-크라운 캐슬(+9.06%) 스페이스X가 비공개협상 진행 중인 통신탑 운영사 중 한 곳으로 지목. 신규 임대 수요 확대 기대

2. 하락 특징종목
-메타 플랫폼스(-0.96%) AI 투자 확대 따른 재무 부담과 뉴멕시코주에서 제기된 250억 달러 규모 소송 부담, 이틀째 하락
-블룸에너지(-11.24%) 시장 예상 웃도는 전분기 실적과 연간 이익 가이던스 상향에도 전분기 잉여현금흐름 적자 전환에 주가 급락
-타겟(-3.38%) 유가 급등과 금리 상승으로 인한 소비 심리 위축 가능성에 소매유통주 전반 약세
-카니발(-3.58%) JP모건, 연료비 부담 따른 수익성 악화 우려에 노르웨이지언 크루즈 투자의견 ‘비중축소’로 하향. 크루즈 관련주 동반 하락
-AT&T(-7.96%) 스페이스X의 이동통신사업자 진출 추진 소식에 경쟁 심화 우려 반영, 통신사 주가 동반 하락
-모더나(-1.25%) 전일 흑색종 암 백신 전체 데이터 유출 이후 재료 소멸 따른 급락. 여진 이어져 추가 하락

*FICC
1. 채권동향
미 2년물 4.6818%/ +4.22bp
미 10년물 4.9945%/ +4.15bp
미 30년물 5.3221%/ +4.17bp
메타발 AI 과잉 투자 우려 다소 진정되며 위험회피-안전선호 따른 국채 매수 주춤, 국채 전 만기물서 금리 상승(가격 하락). 국제유가 급등도 금리 상승 요인.

2. 상품동향
WTI (12월물) 103.27달러 +3.82%
브렌트유(12월물) 116.72달러 +3.14%
사우디-후티 무력 충돌, 미국의 이란 공격 재개 가능성 등 반영해 장 중 국제유가 오름폭 확대. WTI 3거래일만에 100달러 상회, 브렌트유 5월 19일 이후 약 5개월만에 처음으로 종가상 배럴당 110달러 상회. 브렌트유 종가 4월 말 이후 약 6개월래 최고.

3. 외환동향
달러인덱스(DXY) 101.81/ +0.20%
달러-원 1,324.60/ +0.40원
달러-원 NDF 1M 1,322.30/ -1.20원
달러 가치 나흘만에 상승. 국채금리와 유가 상승이 달러 강세 압력. 프랑스 재정 우려로 인한 유로 약세도 달러 강세 요인. 달러-원 환율은 달러 약세와 수출 업체 달러 매도에 장 중 1,321.5원까지 하락하기도 했지만 국내 증시 외국인 매도세에 낙폭 되돌려 엿새만에 소폭 상승.

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