글로벌 마켓 브리핑(10월 30일) ▶알파벳, 아마존, 인텔.

글로벌 마켓 브리핑(10월 30일)
▶알파벳, 아마존, 인텔..첩첩 산중

*Key Indices
1. 미국증시 주요지수
- 다우존스 산업평균: 52,342.56/ -0.25%
- S&P500: 7,720.39/ -0.30%
- 나스닥 종합: 26,184.72/ -1.38%
- 나스닥 100: 29,402.50/ -1.38%
- 러셀 2000: 2,859.21/ +1.01%
- 필라델피아 반도체: 11,518.20/ -1.42%
- VIX: 17.20/ +1.71%

2. S&P500 업종지수
헬스케어 +2.50%/ 부동산 +2.25%/ 필수소비재 +1.64%/ 유틸리티 +1.56%/ 금융 +1.52%/ 산업재 +1.00%/ 소재 +0.89%/ 에너지 +0.42%/ 경기소비재 -0.63%/ 정보기술 -0.88%/ 커뮤니케이션 -6.60%

*Key Takeaways #1
경제 지표: 강력한 성장, 재정 부담, 높은 물가
-미국 3분기 GDP 속보치 QoQ 연율 3.4%↑ ‘예상 상회’
-GDP 대비 부채비율 100.03%..2차 세계 대전 이후 처음
-9월 근원 PCE 물가지수 YoY 3.1%↑..2% 목표치 여전히 상회
-9월 개인소비지출, MoM 0.5%↑, 전달 대비 증가폭 둔화

*Key Takeaways #2
알파벳 쇼크에 다시 흔들린 ‘AI 트레이드’
-알파벳 3Q 매출, EPS 예상 하회..자본 지출 증가율은 더 확대
-잉여현금흐름 두 분기 연속 적자..감소폭 전분기 대비 추가 확대
-알파벳 역대 최대 낙폭..AI 기술주 매도 자금 여타 업종에 유입
-MS, 호실적과 양호한 현금흐름에 선방..9년만에 회사채 발행 추진

*Key Takeaways #3
마감 후: 실적 쇼크, 급락(feat. 아마존, 인텔)
-아마존, AWS 견조한 성장에도 3Q 매출과 EPS 모두 예상 하회
-전자상거래 부진+대규모 설비 투자 따른 수익성 둔화..시간외↓
-인텔, 메모리 부족에 PC 사업 부진..4Q 가이던스 ‘예상 하회’
-DC 및 AI 사업부 호조에도 PC 시장 침체 지속 전망에 시간외↓

*Key Stocks
1. 상승 특징종목
-일라이 릴리(+6.63%) 젭바운드와 마운자로 수요 급증에 3분기 깜짝 실적 달성. 연간 EPS 전망치 하향에도 연간 매출 전망치 상향, 주가 상승
-루멘텀 홀딩스(+0.61%) 블룸버그 “마벨의 루멘텀 인수 협상, 최종 인수 단계..다음주 공식 발표 가능”
-마스타카드(+4.16%) 견조한 글로벌 소비 지출과 디지털 결제 수요 바탕, 전분기 예상 웃도는 실적 달성
-이베이(+2.69%) 예상치 웃돈 전분기 실적과 주주환원 계획 실행 확인하며 주가 상승
-머크(+3.83%) 키트루다, 윈레베어 등 주요 의약품 매출 호조에 전분기 실적 예상 상회, 연간 실적 가이던스 상향
-L3 해리스(+6.84%) 예상 웃돈 전분기 실적과 연간 매출 가이던스 상향 후 주가 상승

2. 하락 특징종목
-알파벳(-12.64%) 전분기 실적 부진과 AI 투자 관련 현금 소진으로 잉여현금흐름 적자 전환
-아마존닷컴(-4.25%) AWS 성장에도 전분기 실적 예상 하회. 현재 분기 실적 가이던스 하향, CAPEX 전망은 유지. 시간 외 거래서 10% 이상 급락
-인텔(-3.62%) 3Q 실적 예상 부합, 4Q 실적 가이던스 예상 대폭 하회. “글로벌 PC 시장 부진 내년 상반기까지 지속 전망”. 시간 외 거래서 20% 내외 급락
-서비스나우(-26.95%) 예상 하회한 전분기 이익과 AI 투자 확대 따른 수익 창출 속도 실망에 급락
-마벨테크놀로지(-13.24%) 루멘텀 홀딩스 인수 자금 마련 위한 신주∙채권발행 따른 지분 가치 희석 우려에 급락
-캐터필러(-9.25%) AI 데이터센터 투자 확대 따른 수요 반영, 전분기 기대 이상 실적 달성. 연간 실적 가이던스 상향 없이 유지..주가 하락

*FICC
1. 채권동향
미 2년물 4.5979%/ -9.96bp
미 10년물 4.9369%/ -8.06bp
미 30년물 5.2996%/ -4.41bp
미 국채금리 단기물 중심 하락. 견조한 성장과 고물가 지속을 반영한 지표, 마이크로소프트의 최소 250억 달러 규모 회사채 발행 소식은 금리 상승 요인이었지만 알파벳 주가 급락으로 촉발된 금융시장 내 위험 회피 심리 더 크게 반영해 금리 하락(국채 가격 상승).

2. 상품동향
WTI (12월물) 102.00달러 -0.76%
브렌트유(12월물) 114.88달러 +0.19%
JD 밴스 미국 부통령이 이란에 서한 보냈다는 WSJ과 이란 타스님 통신 보도에 긴장 완화 위한 외교적 노력 재개 기대 반영, 유가 대체로 하락 분위기. 사우디-후티 무력 충돌 지속돼 유가 낙폭은 제한.

3. 외환동향
달러인덱스(DXY) 101.911/ -0.28%
달러-원 1,336.80/ -0.90원
달러-원 NDF 1M 1,338.90/ +3.05원
달러화 가치 국채금리 하락과 맞물려 2거래일 연속 하락. ECB의 매파적 금리 동결 결정에 유로가 소폭 강세를 보인 점도 달러화 가치 하락 요인.

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