글로벌 마켓 브리핑(11월 3일) ▶산재한 불확실성, 미국증시 ‘전강후약’ *Key Indices 1.

글로벌 마켓 브리핑(11월 3일)
▶산재한 불확실성, 미국증시 ‘전강후약’

*Key Indices
1. 미국증시 주요지수
- 다우존스 산업평균: 51,983.98/ +0.41%
- S&P500: 7,541.40/ -0.51%
- 나스닥 종합: 25,164.31/ -1.07%
- 나스닥 100: 27,989.82/ -1.39%
- 러셀 2000: 2,805.87/ -0.21%
- 필라델피아 반도체: 10,328.33/ -3.37%
- VIX: 21.15/ +8.91%

2. S&P500 업종지수
경기소비재 +2.13%/ 소재 +1.87%/ 필수소비재 +1.83%/ 금융 +1.77%/ 산업재 +1.28%/ 부동산 +1.01%/ 유틸리티 +0.70%/ 헬스케어 -0.30%/ 커뮤니케이션 -0.16%/ 정보기술 -2.66%/ 에너지 -3.81%

*Key Takeaways #1
유가 급락: 미국-이란 평화협상 기대
-미국-이란 협상 기대감 고조, 국제유가 7%대 급락
-트럼프 “이란과 합의 성사 가능성 존재..유가 추가 하락할 것”
-봉쇄해제, 동결자산 해제-핵프로그램 양보 등 핵심쟁점은 여전
-트럼프 “중간 선거 후 이란 공격 재개 계획 없어”

*Key Takeaways #2
‘전강후약’ 기술주: 부족한 반등 동력
-미국증시 ‘전강후약’, 기술주 반등 시도 무위로..나스닥 하락, 다우 상승
-필라델피아 반도체지수-3.37%..3거래일만에 11% 이상 하락
-앤트로픽 “수년간 AI투자지출 약 $9천억..추가 투자도 불가피”
-마감 후 애플∙팔란티어 실적 발표..호실적에 시간외 반등 시도

*Key Takeaways #3
중간선거 D-1: 불확실성 해소될까
-로이터 “민주당 하원 승리 가능성 높아..상원은 불확실”
-CNBC “선거서 백악관-의회 권력 나뉠 경우 증시 성과 더 좋아”
-지역별 개표 결과 완전 확인 등에 예상보다 시일 더 소요될 수도
-AMD 등 기업실적과 고용지표, 이란전 향방도 잔존한 불확실성

*Key Stocks
1. 상승 특징종목
-아마존닷컴(+2.20%) 필립캐피털, 투자의견 ‘매수’로 상향. “모델 중립적 전략과 풀스택 역량 긍정적..AI투자, 장기 성과 낼 것”
-스페이스X(+1.22%) 스페이스X, AI 서비스 그록 이용자 사용한도 강화. 머스크 “그록 운영 비용 지나치게 높아”
-리비안 오토모티브(+8.47%) UBS, 투자의견 ‘매수’로 상향. “신형 전기차 R2 출시로 매출총이익률 개선 전망..최근 주가 하락, 매수 기회”
-월마트(+3.38%) 기술주 중심 AI 트레이드 고전에 필수소비재 등 방어 섹터 상대 강세 지속
-에코스타(+1.33%) 위성통신업체. 스페이스X가 자회사 부스트모바일 인수 검토 중이라는 배런스 등의 보도에 강세
-아이덱스 래버러토리스(+21.85%) 동물 진단검사 전문업체. 전분기 실적 호조아 분기, 연간 실적 가이던스 상향에 주가 급등

2. 하락 특징종목
-인텔(-8.80%) 전일 29% 가까운 급락에도 반등 없이 낙폭 확대. BoA, 투자의견 하향. JP모건, 골드만삭스는 목표가 하향
-오라클(-8.76%) AI인프라 투자 확대 위한 100억 달러 규모 보통주 발행 계획 발표. 자금 조달 부담과 주주가치 희석 우려
-팔란티어 테크(-3.13%) AI 수요 힘입은 전분기 실적 호조. 미국 상업부문 매출, 사상 처음으로 정부부문 매출 상회. 연간 가이던스 상향
-코인베이스(-3.98%) 모건스탠리, 투자의견 ‘매도’로, 목표주가 $120로 하향. “바이낸스 해킹 사태, 가상자산 시장 회복세 늦출 것”
-마벨 테크놀로지(-12.72%) 루멘텀 홀딩스 1,150억 달러 규모 전액 주식교환 방식으로 인수키로. 테크 기업 M&A 중 역대 두 번째 규모
-루멘텀 홀딩스(-18.59%) 개장 전 전분기 실적 발표. 예상치 상회했으나 M&A 상세 내용 확정 후 주가는 급락

*FICC
1. 상품동향
WTI (12월물) 96.46달러 -7.55%
브렌트유(12월물) 104.77달러 -8.01%
미국-이란 협상 기대감 고조, 국제유가 급락. 트럼프 “이란은 합의 원하고 있고 합의 이뤄질 수 있어. 향후 유가 더 떨어질 것”. 이란 외무부 대변인 “미국의 해상 봉쇄 포함한 우리 요구 수용된다면 이틀 내로 호르무즈 해협 개방할 것”. 국제유가, 지난 7월 27일 이후 하루 하락폭으로는 최대 기록.

2. 채권동향
미 2년물 4.5916%/ +0.40bp
미 10년물 4.9084%/ -2.05bp
미 30년물 5.2836%/ -2.46bp
국제유가 급락에도 미 국채금리 낙폭은 제한. 단기물은 기대 이상 수준으로 발표된 ISM 제조업 지수 반영해 오히려 소폭 상승. 10월 미국 ISM 제조업 지수는 55.5로, 전달 대비 1p 상승, 예상치 상회. 10개월 연속 확장 국면 유지.

3. 외환동향
달러인덱스(DXY) 101.777/ -0.10%
달러-원 1,343.80/ +9.50원
달러-원 NDF 1M 1,345.40/ +2.40원
달러화 가치 4거래일째 하락. 유로화 강세와 유가 급락으로 인한 약세 압력 동시에 작용했으나 중간선거 앞둔 경계감과 미국 ISM 제조업지수 호조는 달러 하락 폭 제한.

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