글로벌 마켓 브리핑(11월 4일) ▶선거일, 기술주 일단 반등 *Key Indices 1.

글로벌 마켓 브리핑(11월 4일)
▶선거일, 기술주 일단 반등

*Key Indices
1. 미국증시 주요지수
- 다우존스 산업평균: 51,786.72/ -0.38%
- S&P500: 7,568.92/ +0.36%
- 나스닥 종합: 25,372.00/ +0.83%
- 나스닥 100: 28,180.26/ +0.68%
- 러셀 2000: 2,812.44/ +0.23%
- 필라델피아 반도체: 10,600.40/ +2.63%
- VIX: 20.83/ -1.51%

2. S&P500 업종지수
정보기술 +1.25%/ 산업재 +1.03%/ 커뮤니케이션 +0.59%/ 경기소비재 +0.04%/ 부동산 +0.00%/ 헬스케어 -0.40%/ 에너지 -0.62%/ 유틸리티 -0.65%/ 금융 -0.67%/ 필수소비재 -1.68%/ 소재 -1.76%

*Key Takeaways #1
반도체: 약세장 진입 하루 만에 반등
-전일 필리 반도체지수 약세장 진입..고점 대비 약 22% 하락
-메모리,스토리지,장비 등 반도체주 반등..필리 반도체지수 +2.6%
-애플의 메모리 가격 상승 지속 전망+낙폭 과대 저가 매수 유입
-AMD, 마감 후 강력한 AI 반도체 수요 반영한 실적과 가이던스 발표

*Key Takeaways #2
중간선거 D-DAY: ‘블루웨이브’ 현실화 될까
-폴리 마켓, 민주당 양원 장악 확률 76% 수준으로 제시
-하원 민주당 장악은 비교적 확실하나 상원은 가변적
-미국 내 휘발유∙디젤 가격, 선거일 기준 미 역사상 최고치
-개표 결과 한국시각 오전 8시부터 공개..최종은 수 일 소요 가능성

*Key Takeaways #3
고용 주간: 구인∙이직 보고서는 ‘기대 이상’
-미국 9월 구인건수, 752.3만 건으로 4개월래 최고 ‘예상 상회’
-실제 채용도 13.1만건 증가..해고는 164.1만 건으로 18개월래 최저
-구인, 채용 늘고 해고는 감소..지속 시 노동 수요 회복 신호
-이번주 ADP 민간고용과 노동부 비농업 고용보고서 등 발표 예정

*Key Stocks
1. 상승 특징종목
-마이크론 테크놀로지(+2.58%) 애플 수익성 압박하는 메모리 가격 상승세 지속 전망이 메모리 반도체주 반등 요인으로 작용
-온 세미컨덕터(+3.55%) 전분기 실적 호조에도 대형 M&A 발표에 따른 단기 재무 부담이 반영돼 하락하기도. 장 중 반등, 상승 마감
-블룸 에너지(+9.05%) 바클레이즈, 투자의견 ‘매수’로 두 단계 상향. “전력 공급 수요 예상보다 빠르게 증가”
-AMD(+3.65%) 예상 웃돈 전분기 실적과 현재 분기 매출 전망에 시간 외 거래서 10% 이상 급등
-슈퍼 마이크로 컴퓨터(+3.12%) AI 플랫폼 수요 증가 힘입은 기대 이상의 전분기 실적. 시간 외 거래서 10% 내외 급등
-아리스타 네트웍스(+3.52%) 전분기 YoY 매출 성장률 58.5%로 상장 이후 최고 기록. 시간 외 거래서 10% 이상 급등

2. 하락 특징종목
-애플(-1.90%) 전분기 실적 호조에도 메모리 가격 급등 따른 수익성 감소, 서비스 부문 매출 성장률 둔화, 중화권 매출 부진 등에 약세
-팔란티어 테크(-1.65%) 전분기 실적 호조에도 전년 동기 대비 둔화된 총 계약 가치 성장률에 향후 매출 성장 둔화 우려
-룰루레몬 애슬레티카(-0.82%) 10월 신상품 판매 증가율 직전달 대비 절반 수준으로 급감하는 등 판매 실적 부진
-쇼피파이(-8.74%) 예상 하회한 전분기 총 상품 거래액에 향후 매출 성장 둔화 우려 부각되며 하락
-가트너(-13.19%) 전분기 실적 호조에도 현재 진행 분기 실적 전망이 예상 하회. AI가 기존 유료 수요 잠식할 수 있다는 우려도
-매치 그룹(-8.49%) 핵심인 틴더 이용자 지표 개선 불구 예상 하회한 전분기 매출에 집중, 주가 약세

*FICC
1. 상품동향
WTI (12월물) 96.09달러 +0.24%
브렌트유(1월물) 103.60달러 -0.36%
전일 미국의 이란 게슘 섬 공습 이후에도 미국과 이란 사이 대화를 통한 외교적 해법 도출 기대 유지하며 국제유가 보합권 혼조 마감. 장 중 3% 가까이 낙폭 확대하기도 했으나 이란 안보 수장의 다소 강경한 발언이 전해지자 낙폭 축소하기도.

2. 채권동향
미 2년물 4.6226%/ +2.9bp
미 10년물 4.9600%/ +4.8bp
미 30년물 5.3318%/ +4.61bp
국채금리는 중장기물을 중심으로 일제히 상승. 중간선거일 정치적 불확실성에도 증시 기술주 반등으로 나타난 상대적 위험 선호는 국채 가격 하락(금리 상승) 요인. 긍정적으로 나온 미국의 9월 구인∙이직 보고서도 금리 상승 요인.

3. 외환동향
달러인덱스(DXY) 101.867/ +0.12%
달러-원 1,344.80/ -0.07원
달러-원 NDF 1M 1,344.70/ -0.05원
달러화 가치 5거래일만에 반등. 중간 선거 결과에 대한 불확실성에 등락 폭은 제한됐으나 미 국채 금리 상승과 맞물려 달러 인덱스 소폭 상승.

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