ASML(ASML): 3Q26 실적 예상 상회 및 연간 가이던스 상향
*주요 실적
- 매출 116.62억 유로(+55.2% YoY, +25.0% QoQ), 컨센서스 116.3억 유로 상회
- EPS 12.95유로(+135.9% YoY), 컨센서스 10.78유로 대비 20.1% 상회
- 순이익 49.6억 유로(+133.4% YoY), 컨센서스 41.3억 유로 대비 20.1% 상회
- 매출총이익률 57.5%(+5.9%p YoY, +3.5%p QoQ), 컨센서스 55.7% 및 기존 가이던스 55~57% 상회
- 설치장비 관리 및 서비스 매출 32.89억 유로(+19.1% QoQ), 컨센서스 27.9억 유로 상회
- 신규 노광장비 판매 113대(전분기 86대), 중고장비 판매 8대(전분기 5대)
*4Q26 가이던스
- 매출 142억~152억 유로 제시. 중간값 147억 유로로 컨센서스 140.2억 유로 대비 4.9% 상회
- 매출총이익률 약 57% 전망
- 연구개발비 약 12억 유로, 판매관리비 약 4억 유로 전망
*2026년 연간 가이던스
- 매출 기존 430억~450억 유로에서 440억~450억 유로로 상향. 중간값 445억 유로로 컨센서스 436억 유로 대비 2.1% 상회
- 연간 매출총이익률 기존 54~56%에서 약 56%로 상향
*실적 특징 및 수주 전망
- AI 관련 투자 확대를 배경으로 고객사들이 단기 및 중기 반도체 장비 수요 전망을 지속 상향
- 일부 고객사는 2029년과 2030년 인도 물량에 대해서도 장비 발주 의향을 표명
- 수주 흐름은 2026년 들어 매분기 강화됐으며, 현재 계획된 2027~2028년 공급능력으로는 고객 수요를 모두 충족하기 어렵다고 설명
- 장비 생산 확대와 기존 장비의 생산성 개선 수요 증가로 설치장비 관리 및 서비스 매출이 예상치를 상회. 매출총이익률 개선에도 기여
- 2027년 Low-NA EUV 및 DUV 이머전 장비 생산능력을 2026년 대비 각각 30% 확대할 계획
- 2028년에는 기존에 검토하던 추가 30% 증설을 넘어서는 생산능력 확대 방안까지 검토
- 2026년 3분기 자사주 약 41억 유로 매입. 주당 1.88유로의 중간배당을 11월 4일 지급 예정