[시그널랩 리서치] 10/23 오늘의 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약 https://t.

[시그널랩 리서치] 10/23 오늘의 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약
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<삼성E&A[028050] 반복되는 서프라이즈, 그리고 훌륭한 주주환원>
iM증권 배세호
ㆍ 투자의견 Buy 유지 목표주가 78,000원으로 상향
ㆍ 14개 분기 연속 일회성 이익, 이익 추정치 상향
ㆍ 6,900억원의 자사주 매입 소각 공시 발표, 2027년 배당 정책도 기대

<삼성E&A[028050] 실적, 수주, 주주환원: 뭐 하나 부족한 게 없다!>
유안타증권 김도엽
ㆍ 3Q26 Review: 영업이익 당사 추정치 및 컨센서스 +98% 상회
ㆍ 가이던스 상향: 수주, 매출, 영업이익 전부 다!
ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 77,000으로 상향. 건설업종 최선호주 유지

<삼성E&A[028050] 건설업종 시총 1위의 위엄>
유진투자증권 류태환
ㆍ 3Q26 실적은 매출액 2조 9,105억원 (+45.8% yoy), 영업이익 5,006억원 (+183.5% yoy, OPM 17.2%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 100% 가까이 상회하며 어닝 서프라이즈 기록
ㆍ 전사 매출총이익률은 21.5% (+5.7% p qoq)로 큰 폭 개선
ㆍ 2026년 경영 가이던스를 신규 수주 12조원에서 19조원, 매출 10조원에서 11조원, 영업이익 0.8조원에서 1.4조원으로 상향 조정. 3Q26 누적 실적을 고려할 때 수정 가이던스 달성을 위해 필요한 4Q26 실적은 신규 수주 1조 9,446억원, 매출액 3조 2,128억원, 영업이익 4,381억원 (OPM 13.6%) 수준

<삼성E&A[028050] 3Q26 Review: 실적과 수주 모두 한 단계 도약>
교보증권 이상호
ㆍ 역대 최대 영업이익 기록. 대규모 정산이익 반영
ㆍ 높은 수주 규모 지속.2027년에도 두 자릿수 실적 성장 전망
ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 71,000원 상향

<삼성E&A[028050] 입이 떡 벌어졌다면, 일단 매수>
한화투자증권 송유림
ㆍ 3Q26 Review: 영업이익, 시장 기대치 대폭 상회
ㆍ 오늘보다 무조건 더 좋을 내일
ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 84,000원으로 상향

<삼성E&A[028050] 앞으로가 더 기대된다>
신한투자증권 김선미,김도연
ㆍ 안 살 이유가 없다
ㆍ 3Q26 Review: 놀라운 실적, 27년 실적 전망도 서프라이즈
ㆍ Valuation & Risk: 낮아진 밸류에이션, 프리미엄까지 기대 가능

<삼성E&A[028050] New Normal>
LS증권 김세련
ㆍ 3Q26 Review: 이익 체력 레벨업!
ㆍ 높아진 수주 눈높이와 자사주 매입소각 고려, 목표주가 상향

<삼성E&A[028050] 실적, 수주 모두 레벨업>
NH투자증권 이은상
ㆍ 국내외 모멘텀을 모두 확보, 반도체부터 중동까지
ㆍ 무르익는 주주환원 확대 기대감
ㆍ 3Q26 Review: 일회성 넘어 지속 가능한 수익성 개선 확인

<삼성E&A[028050] 3Q26 Review; 아직 첨단 산업 실적은 시작도 안 했다>
삼성증권 허재준
ㆍ 3분기 실적 컨센서스 대폭 상회
ㆍ 예상을 뛰어넘은 주주 환원과 가이던스 상향 조정
ㆍ 내년부터 본격화될 첨단 산업 실적

<삼성E&A[028050] 3Q26 Review: 실적, 전망, 주주환원 삼박자>
다올투자증권 박영도
ㆍ 매출액 당사추정치와 컨센서스 부합, 영업이익 당사추정치와 컨센서스 큰 폭 상회
ㆍ 연간 가이던스를 수주 19조원, 매출 11조원, 영업이익 1.4조원으로 상향
ㆍ 호실적에 기반하여 약 7,800억원 자사주 매입 특별주주환원 단행

<삼성E&A[028050] 깜짝 놀랄 만한 실적>
대신증권 이혜진
ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 75,000원으로 +5.6% 상향
ㆍ 3Q26 매출액 2.9조 원(+45.8%, YoY), 영업이익 5,006억 원(+183.6%, YoY)
ㆍ 가이던스 상향, 일회성을 넘어 높아지는 이익 체력에 주목

<삼성E&A[028050] Top Pick, 단순히 좋다는 말로는 부족한 수준>
키움증권 신대현
ㆍ 3분기 영업이익 컨센서스 상회
ㆍ 상향된 영업이익 가이던스와 자사주 매입, 소각
ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 75,000원 상향

<삼성E&A[028050] 4분기까지 약속한 서프>
하나증권 김승준
ㆍ 3Q26 잠정실적: 컨센서스 상회
ㆍ 서프라이즈 2개 추가: 4분기 영업이익 상향과 주주환원
ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 73,000원으로 상향

<팬오션[028670] 3Q26 Preview: 탱커 성장은 이제 막 시작>
한국투자증권 최고운
ㆍ 벌크/탱커/컨테이너 모두 너무 좋아서 환율하락 정도는 무난히 극복
ㆍ 탱커 슈퍼사이클에 올라탄 덕분에 2027년까지 새로운 성장동력 확보
ㆍ 성장에 대한 갈증 해소한 만큼 이익 추정치와 함께 밸류에이션도 높아질 것

<셀트리온[068270] WAC 2026: 일본의 봄을 노린다>
다올투자증권 이지수
ㆍ WAC 2026에서 옴리클로의 만성 자발성 두드러기 환자 대상 3상에서 오리지널 졸레어와의 동등성 확인
ㆍ 일본 시장은 화분증(꽃가루 알레르기 비염)이 중요. 일본 국민의 약 40%가 앓는 화분증은 잠재수요가 크지만, 졸레어 처방은 기존 치료로 조절되지 않는 중증 환자로 제한돼 시장 침투율은 낮은 수준
ㆍ 27년 화분증 시즌 출시를 추진하고, 이후 두드러기·천식 등 연중 치료가 필요한 적응증으로 처방 확대 추진 계획

<롯데렌탈[089860] 조정장에서 주가로 증명하는 중>
키움증권 신윤철
ㆍ 3Q26 Preview: 금리, 유가 상승세에도 꺾이지 않는 실적
ㆍ 코스피 조정장에서 빛났다! 목표주가 6만 원으로 상향