[시그널랩 리서치] 10/26 오늘의 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약 https://t.

[시그널랩 리서치] 10/26 오늘의 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약
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<롯데렌탈[089860] 3Q26 Preview: 대주주 변경과 호실적>
유진투자증권 이재일
ㆍ 동사의 3분기 실적은 매출액 7,820억원(+3.2%yoy), 영업이익 930억원(+24.8%yoy), 지배이익 410억원(+4.0%yoy)으로 컨센서스 부합할 전망.중고차 매각 이익 감소하나 본업인 장단기 렌탈 사업의 이익 증가 추세 지속될 전망
ㆍ 10월 30일 예정된 임시주주총회에서 TPG 소속 2인에 대한 롯데렌탈 이사선임 안건이 처리될 예정
ㆍ 안정적인 본업의 실적 우상향 추세가 지속되고 있으며 인수 후, 신규 투자를통해 성장 동력 재점화 될 가능성 높을 것으로 판단

<IPARK현대산업개발[294870] 지속될 자체-외주 Mix 개선>
현대차증권 신동현
ㆍ 3Q26 연결 매출액 1조 821억원(+2.8% yoy, +18.3% qoq), 영업이익 1,657억원(+127.0% yoy, +34.9% qoq, OPM 15.3%)으로 컨센서스 상회
ㆍ 자체주택 매출액의 빠른 회복과 외주주택 수익성 개선이 동시에 확인됨
ㆍ 이를 바탕으로 한 Mix 개선은 27년까지 무난히 이어질 전망

<IPARK현대산업개발[294870] 외주주택의 성장이 긍정적>
신한투자증권 김선미,김도연
ㆍ 호실적 기반 안정적 주가 흐름 기대
ㆍ 3Q26 Review: 전사업부문 실적 개선 국면
ㆍ Valuation & Risk: 서울원 미포함해도 저평가

<IPARK현대산업개발[294870] 3Q26Review: 극심한 저평가>
다올투자증권 박영도,김진영
ㆍ 매출액 당사추정치와 컨센서스 부합, 영업이익 당사추정치와 컨센서스 상회
ㆍ 외주주택 매출이익률이 19.9%로 한 단계 더 올라서며 영업이익률 15.3% 기록
ㆍ 수주는 3분기 3.6조원으로 회복, 사측은 연간 가이던스 6.5조원 초과달성에 강한 자신감

<RF머트리얼즈[327260] 성장 가속화 구간 진입>
한국투자증권 김정찬
ㆍ 3분기 실적은 컨센서스 상회할 전망
ㆍ 루멘텀과의 동행은 계속된다

<기가비스[420770] 수주잔고 2,000억원 돌파>
iM증권 신희철
ㆍ 3Q26 Preview: 급증하는 수주잔고, 신규수주 공시건 1,000억원 돌파
ㆍ 국내 대형 기판 제조사향 470억원 검사장비 수주
ㆍ 목표주가 185,000원으로 상향, 매수의견 유지