[시그널랩 리서치] 10/27 오늘의 주요 산업 리포트 요약 https://t.

[시그널랩 리서치] 10/27 오늘의 주요 산업 리포트 요약
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[화학] 호르무즈 다시 정체 시작
유진투자증권 황성현
ㆍ 정유: WTI(+4.8%), 휘발유(-1.8%), 등유(+1.8%), 경유(+4.9%), 고유황중유(+0.2%)
ㆍ 화학: 부타디엔(+7.9%), PP(+3.2%), 납사(+2.2%), TPA(-2.0%), 프로판(+1.9%)
ㆍ 태양광: 알루미늄(+2.2%), 메탈실리콘(-0.6%), 모듈(+0.1%)
ㆍ 원유 공급 차질 300~400 만 b/d 지속

[화학] 정유화학 Weekly
LS증권 정경희
ㆍ 중동 공급 불안 재확대, 정제마진 강세 속 공급 확대 정책 주목
ㆍ 화학: Dow 실적 개선과 국내 NCC 부진 교차, 가격 전가 능력에 따른 차별화

[철강] 아연도금냉연(CGI) AD관세 효과
유진투자증권 김소정
ㆍ 잠정관세 개시 이후 수입량 급감
ㆍ 그러나... 대체제 HGI 의 등장은 리스크 요인

[우주항공과국방] 스페이스X 3Q 실적 시사점
LS증권 이재광
ㆍ 고수익/고성장 네오 클라우드 사업, 내년부터 우주에도 데이터센터 배치
ㆍ 100배 성장 목표 스타링크, 28년부터 이동통신사업도 시작
ㆍ 위성 배치 성공한 스타십, 29년부터는 팰컨9 대체

[건설] 건설 Weekly: 서프라이즈로 시작한 건설 실적
하나증권 김승준,하민호
ㆍ 李대통령 ˝택지 조성부터 인허가·착공까지 기간 단축…주택공급 전격전 펼쳐야˝
ㆍ ˝서울, 단 한번도 이런 적 없었는데˝…월세 166만원·51% ＇지각 변동＇ 시작
ㆍ DL이앤씨 시공 美 디지털리얼티 김포 데이터센터 상량식…64MW 규모

[조선] [대조선] 지연되는 LNG프로젝트의 가동 시점. 수요는 여전히 견조하다
DS투자증권 김대성
ㆍ 2030~2032년 합산 LNG선 수요는 319척으로 여전히 견조, 미국향 물량 확대로 LNG선 신조선가 상승 기대

[항공화물운송과물류] 프랑스 시위 확산, 항공 수요는 여전히 견조
유진투자증권 양승윤,임범수
ㆍ 10/19~25 인천-파리 여객 -3%yoy, 대한항공·아시아나항공 여객은 증가
ㆍ 국적사 국제선 여객 중 유럽 비중 6~8% 내외로 FSC 실적 영향은 제한적
ㆍ 유럽 매출 비중 18%인 트리니티항공, 유럽 아웃바운드 둔화 시 부담

[증권] 증시 거래대금, 바닥권 근접
키움증권 안영준
ㆍ 10월 국내 증시 일평균 거래대금 약 39조원 기록 중
ㆍ 거래대금 회전율, 상승장 이전인 1Q25 수준으로 회귀
ㆍ 바닥에 근접한 주가, 증시와 거래대금 회전율 재상승 기대

[전자장비와기기] PCB Tracekr #2 전방위적 공급부족
iM증권 고의영,박정하
ㆍ PCB 업황의 모멘텀은 유지되고 있다
ㆍ 주문 지표는 숨을 고르고 있다
ㆍ 대만 IC기판의 빌드업은 더 커졌다

[반도체와반도체장비] AI 인터커넥트 트렌드
LS증권 정우성
ㆍ GPU 성능의 진화, 연결 기술의 세대교체로 이어지다
ㆍ GPU당 네트워크 대역폭 확대, NIC와 PCB의 동반 성장
ㆍ 102.4T 스위치 시대, CPO의 상용화 본격화
ㆍ CPO, 하이브리드 본딩의 새로운 수요 축으로 부상

[반도체와반도체장비] 사상 최대 주주환원 기대
KB증권 김동원,이창민,강다현
ㆍ 삼성전자: 80조원 규모의 추가 주주환원 기대
ㆍ SK하이닉스: 40조원 규모의 추가 주주환원 전망
ㆍ 삼성전자, SK하이닉스: 사상 최대 규모 주주환원, 저평가 해소의 전환점

[양방향미디어와서비스] 네오클라우드, 옥석 가리기 시작
하나증권 이준호
ㆍ AI 수요는 여전히 견조
ㆍ 네오클라우드 최근 이슈 점검
ㆍ 국내 기업 점검

[복합유틸리티] 조정 속 더욱 선명해진 슈퍼사이클
KB증권 정혜정
ㆍ 주가 조정은 매수 기회, 구조적 성장의 방향성은 불변
ㆍ 전력 수요 확대는 필연, 슈퍼사이클의 중심에는 송전망 투자
ㆍ 미국 전력망 구축, 정책 지원에 힘입어 2027년부터 투자 본격화
ㆍ 효성중공업 신규 커버리지: 미국 초고압 시장 성장 최대 수혜주