[ IT는 SK ]

[SK증권 반도체 한동희, 손 건]

1. 메모리 4사 12MF P/E 업데이트 (10/06)
삼성전자 4.4X
SK하이닉스 4.2X
* SK증권 추정치 기준

마이크론 6.3X
CXMT 19.0X
* Bloomberg consensus 기준

2. SK하이닉스 본주 & ADR 간 괴리율: 44.8%

SK증권 리서치 IT팀 채널 :
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[SK증권 반도체 한동희, 손 건]

현저한 저평가
 
3Q26 영업이익 106 조원 예상
기존 전망치 111조원 대비 4.5% 하향
원/달러 기존 1,450 원에서 1,400 원으로 3.4% 하향, MX/NW 사업부 전망 변경 (-0.5 조원 -> -1.4 조원)

메모리 판가
DRAM +17%, NAND +15%. 오히려 예상 소폭 상회
HBM 분기 최대 출하... Читати далі →