●도시바의 HDD 증설을 통해 읽어야 할 다음 병목
도시바가 2027 회계연도까지 AI 데이터센터용 HDD 생산능력을 저장용량 기준 약 2배로 확대한다는 소식에 씨게이트와 웨스턴디지털의 주가가 크게 하락했습니다.
그동안 AI 데이터 증가와 공급 부족으로 HDD 가격과 마진이 높게 유지되면서 두 회사의 주가에도 ‘희소성 프리미엄’이 반영돼 있었기 때문입니다.... Read more →
테크밸리 Insight
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Open in Telegram ●광인터커넥트와 전력반도체의 관계
광인터커넥트가 커질수록 전력 병목도 더 빨리 오게 됩니다. 이 논리는 제가 이전에 광인터커넥트를 중요하게 설명한 이유와 정확히 연결됩니다.
GPU 숫자가 많아질수록 GPU끼리 주고받아야 하는 데이터는 GPU 숫자보다 더 빠르게 증가합니다.
그래서 GPU Q 증가 -> 데이터 이동량 더 빠르게 증가 -> 광부품 Q 더 빠르게... Read more →
광인터커넥트가 커질수록 전력 병목도 더 빨리 오게 됩니다. 이 논리는 제가 이전에 광인터커넥트를 중요하게 설명한 이유와 정확히 연결됩니다.
GPU 숫자가 많아질수록 GPU끼리 주고받아야 하는 데이터는 GPU 숫자보다 더 빠르게 증가합니다.
그래서 GPU Q 증가 -> 데이터 이동량 더 빠르게 증가 -> 광부품 Q 더 빠르게... Read more →
●6가지 AI 병목 시리즈
[2026.07.14] 조정장에 미리 준비해야할 AI 병목 시리즈 - 1. CPU
https://naver.me/xXn5FWMV
[2026.07.18] 조정장에 미리 준비해야할 AI 병목 시리즈 - 2. 파운드리
https://naver.me/FlBnjTCY
[2026.08.19] 조정장에 미리 준비해야할 AI 병목 시리즈 - 3.... Read more →
[2026.07.14] 조정장에 미리 준비해야할 AI 병목 시리즈 - 1. CPU
https://naver.me/xXn5FWMV
[2026.07.18] 조정장에 미리 준비해야할 AI 병목 시리즈 - 2. 파운드리
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[2026.08.19] 조정장에 미리 준비해야할 AI 병목 시리즈 - 3.... Read more →
* 아래 글은 지난 8월 25일에 작성한 글인데요. 9월 대전환을 지나 10월은 좋은 장이 오려는 중인 것 같습니다.
●모두가 9월을 두려워할 때, 반도체는 ‘대전환의 조건’을 만들고 있다
최근 주식시장 참여자들의 심리를 설명하는 가장 적절한 단어 중 하나는 최신 편향(Recency Bias)이라고 생각합니다.
최근 몇 주 동안 반도체가 크게 흔들렸고,... Read more →
●모두가 9월을 두려워할 때, 반도체는 ‘대전환의 조건’을 만들고 있다
최근 주식시장 참여자들의 심리를 설명하는 가장 적절한 단어 중 하나는 최신 편향(Recency Bias)이라고 생각합니다.
최근 몇 주 동안 반도체가 크게 흔들렸고,... Read more →