시에나(CIEN)라는 종목은 더블알파의 효자종목이 되고 있으며, 9월 4일 포트폴리오에 편입되어 현재까지 한달이 조금 넘는 기간동안 +33% 가량 상승함.
해당 종목은 광통신 장비 중에서도 Scale-across에 핵심 비즈니스를 담당함. 관련 투자 아이디어는 페이스북에도 몇 차례 올려드린 바 있어서 익숙하실 것이라 생각함.
더블알파 유니버스 총 416개... קרא עוד ←
테크밸리 Insight
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פתח בטלגרם ● 미국 원전주 1순위로 센트러스 에너지(LEU)를 보는 이유
이번 원전 사이클에서 가장 중요한 변화는 신규 원전을 더 짓는다는 것보다 기존 원전을 전환투자하면서 그 원전에 넣을 연료를 누가 공급하느냐가 병목으로 올라오고 있다는 점.
AI 데이터센터 전력 수요로 미국의 기존 원전 출력증강과 중장기 신규 원전 투자가 동시에 확대되는 가운데, 센트러스... קרא עוד ←
이번 원전 사이클에서 가장 중요한 변화는 신규 원전을 더 짓는다는 것보다 기존 원전을 전환투자하면서 그 원전에 넣을 연료를 누가 공급하느냐가 병목으로 올라오고 있다는 점.
AI 데이터센터 전력 수요로 미국의 기존 원전 출력증강과 중장기 신규 원전 투자가 동시에 확대되는 가운데, 센트러스... קרא עוד ←
●한국과 대만의 주요 PCB 업체들 1개월 수익률 비교 (전일까지의 수익률)
• 반도체 패키지 PCB에 비해 AI 네트워크 PCB의 주가상승률이 낮은 모습
• 전일 대만에서 AI 네트워크 PCB와 CCL 업체들(컴펙, 골드 서킷, 엘리트소재 등)이 일제히 상한가를 기록함
-> 국내는 이수페타시스와 두산
• 28년 Q 사이클이 가시화되면서 이제부터 AI 네트워크... קרא עוד ←
• 반도체 패키지 PCB에 비해 AI 네트워크 PCB의 주가상승률이 낮은 모습
• 전일 대만에서 AI 네트워크 PCB와 CCL 업체들(컴펙, 골드 서킷, 엘리트소재 등)이 일제히 상한가를 기록함
-> 국내는 이수페타시스와 두산
• 28년 Q 사이클이 가시화되면서 이제부터 AI 네트워크... קרא עוד ←
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●스페이스X 급등 원인과 투자 함의
• 오늘 SpaceX(SPCX) 급등의 직접적인 트리거는 모건스탠리의 강한 매수 논리 재확인. Adam Jonas가 Overweight와 목표주가 $300을 유지하면서 성장률을 감안하면 오히려 싸지고 있다는 논리를 전면에 내세움.
• 현재 SpaceX가 2028년 예상 EV/EBIT 기준 약 30배로 빅테크 평균 16배보다... קרא עוד ←
• 오늘 SpaceX(SPCX) 급등의 직접적인 트리거는 모건스탠리의 강한 매수 논리 재확인. Adam Jonas가 Overweight와 목표주가 $300을 유지하면서 성장률을 감안하면 오히려 싸지고 있다는 논리를 전면에 내세움.
• 현재 SpaceX가 2028년 예상 EV/EBIT 기준 약 30배로 빅테크 평균 16배보다... קרא עוד ←
●현재 필라델피아 반도체 지수 종목 상승률
• 전일 도시바의 HDD 증설 이슈로 급락했던 웨스턴 디지털의 반등은 전체 섹터에 긍정적. 참고로 웨스턴 디지털은 SOX 구성종목은 아니며, 비교를 위해 포함한 것.
• 6개월 EPS 상승률 상위였던 아스테라 랩스와 타워 세미컨덕터가 실제 주가 상승으로 연결되고 있다는 점은, 최근 SOX가 단순 밸류에이션 확장이... קרא עוד ←
• 전일 도시바의 HDD 증설 이슈로 급락했던 웨스턴 디지털의 반등은 전체 섹터에 긍정적. 참고로 웨스턴 디지털은 SOX 구성종목은 아니며, 비교를 위해 포함한 것.
• 6개월 EPS 상승률 상위였던 아스테라 랩스와 타워 세미컨덕터가 실제 주가 상승으로 연결되고 있다는 점은, 최근 SOX가 단순 밸류에이션 확장이... קרא עוד ←
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●필라델피아 반도체 지수 종목 점검
• SOX 지수 비중 상위 종목의 EPS 상승률이 높음 -> SOX 조정이 쉽게 오지 않을 것.
• AMD, 마벨, 퀄컴을 제외하면, EPS의 상승 속도와 주가의 상승 속도가 비례하게 맞춰지는 모습.
• 엔비디아, 브로드컴, TSMC가 지수 조정시 속도를 맞추며 지수를 방어해줄 가능성.
• 상대적으로 반도체 장비, 전력반도체의... קרא עוד ←
• SOX 지수 비중 상위 종목의 EPS 상승률이 높음 -> SOX 조정이 쉽게 오지 않을 것.
• AMD, 마벨, 퀄컴을 제외하면, EPS의 상승 속도와 주가의 상승 속도가 비례하게 맞춰지는 모습.
• 엔비디아, 브로드컴, TSMC가 지수 조정시 속도를 맞추며 지수를 방어해줄 가능성.
• 상대적으로 반도체 장비, 전력반도체의... קרא עוד ←
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●노벨상이 비춘 다음 바이오 기술, 광유전학
2026년 노벨 생리의학상은 빛으로 신경세포를 조절하는 ‘광유전학’을 개척한 칼 다이서로스, 페터 헤게만, 게오르크 나겔에게 돌아갔습니다.
광유전학을 쉽게 설명하면 특정 세포에 ‘빛으로 작동하는 스위치’를 설치하는 기술입니다.
채널로돕신이라는 빛에 반응하는 단백질을 원하는 신경세포에 발현시킨 뒤 빛을 비추면 해당... קרא עוד ←
2026년 노벨 생리의학상은 빛으로 신경세포를 조절하는 ‘광유전학’을 개척한 칼 다이서로스, 페터 헤게만, 게오르크 나겔에게 돌아갔습니다.
광유전학을 쉽게 설명하면 특정 세포에 ‘빛으로 작동하는 스위치’를 설치하는 기술입니다.
채널로돕신이라는 빛에 반응하는 단백질을 원하는 신경세포에 발현시킨 뒤 빛을 비추면 해당... קרא עוד ←
●유니티, 펀더멘털 방향성이 매우 구체적으로 좋아지는 중
샌프란시스코 법원은 앱러빈(APP)이 유니티(U)의 Ad Quality SDK에 대해 신청한 임시금지명령(TRO)을 기각.
다만 본안에서 엡러빈이 제기한 데이터 이용 관련 주장이 기각된 것은 아니므로 소송 자체가 끝난 것은 아님.
Wedbush는 이번 사건을 두 회사 간 경쟁구도의 변화라는 측면에서... קרא עוד ←
샌프란시스코 법원은 앱러빈(APP)이 유니티(U)의 Ad Quality SDK에 대해 신청한 임시금지명령(TRO)을 기각.
다만 본안에서 엡러빈이 제기한 데이터 이용 관련 주장이 기각된 것은 아니므로 소송 자체가 끝난 것은 아님.
Wedbush는 이번 사건을 두 회사 간 경쟁구도의 변화라는 측면에서... קרא עוד ←