🚀 Today 관심 레포트 - 일진전기: 성장하는 초고압 변압기 매출 (NH투자증권, Buy 유지, 목표주가 108,000원) - 중장기 북미 매출 비중 증가에 따른 수익성 개선과

🚀 Today 관심 레포트

- 일진전기: 성장하는 초고압 변압기 매출 (NH투자증권, Buy 유지, 목표주가 108,000원)
- 중장기 북미 매출 비중 증가에 따른 수익성 개선과 국내 프로젝트 확대로 투자의견과 목표주가 유지
- 상반기 기준 중전기 수주잔고 13억달러 중 북미 비중 80%에 육박, 중전기 리드타임은 2.5년 이상으로 경쟁사보다 짧음
- 3분기 매출 5,910억원 +31% y-y, 영업이익 643억원 +82% y-y로 컨센서스 625억원 소폭 상회 전망
 
- 삼성바이오로직스: 환율 하락에도 견조한 흐름 (유안타증권, BUY 유지, 목표주가 2,000,000원)
- 3분기 매출 1조 3,477억원 +7.2% YoY, 영업이익 5,957억원으로 컨센서스 부합 전망, 환율 하락에도 성장 흐름 유지
- GSK로부터 인수한 록빌 공장 안정적 생산 중, 2분기 노조 파업 영향은 4분기 매출에 반영돼 연간 실적 영향 제한적
- 6공장은 29년 가동 목표로 투자 진행, 폴리펩타이드 인수도 연내 마무리 예상
 
- 현대로템: 27F 영업이익 성장률 대비 저평가 국면 진입 (DS투자증권, 매수 유지, 목표주가 226,000원)
- 3분기 매출 1.73조원 +7.1% YoY, 영업이익 2,666억원 OPM 15.4% 전망, 폴란드 EC2 프로젝트 리스크 해소로 AD&RH 마진 26.0%로 2분기 24.5%보다 개선
- 페루 K2 전차와 K808 장갑차 수출은 후지모리 신임 정부가 전임 정부 방산 사업 승계 기조, 12월 정상회담에서 구체적 협상 가능성
- 목표주가는 환율 하락과 페루 계약 시점 조정을 반영해 하향, 상승여력 94.0%