🚀 Today 관심 레포트 - 셀트리온: 일본 학회 WAC 후기 (NH투자증권, Buy, 목표주가 270,000원 유지) - 10월 15~18일 일본 교토에서 열린 세계알레르기학회

🚀 Today 관심 레포트

- 셀트리온: 일본 학회 WAC 후기 (NH투자증권, Buy, 목표주가 270,000원 유지)
- 10월 15~18일 일본 교토에서 열린 세계알레르기학회에 참석해 옴리클로 데이터와 제품 경쟁력을 소개, 일본 정부가 2029년 말까지 시밀러 대체율 80% 이상 달성 성분 60% 이상 도달을 목표로 하는 등 시밀러 처방 확대 의지를 확인
- 옴리클로 매출은 2025년 993억원에서 2026년 4,517억원, 2027년 7,243억원으로 고성장 전망, 유럽에서는 출시 3개 분기 만에 시장 점유율 21%를 기록
- 2027년에는 옴리클로와 유플라이마 매출 8,649억원 추정이 가장 중요한 성장동력이 되어 시밀러 내 고마진 신제품 비중이 연간 76%까지 상승할 전망
 
- LG디스플레이: 완만한 실적 회복세 (iM증권, Buy, 목표주가 10,000원 하향)
- 3분기 매출 6.3조원으로 전 분기 대비 12% 증가, 영업이익 2,530억원으로 전 분기 흑자전환하며 컨센서스 영업이익 2,591억원에 부합
- 4분기 대형 OLED와 스마트폰 OLED 중심으로 회복 전망, 전체 출하량은 전 분기 대비 약 9%, 스마트폰 OLED 출하량은 약 20% 증가 예상
- 4분기 매출 6.6조원, 영업이익 3,620억원으로 전년 대비 115% 증가 전망, 바 타입 아이폰 18 시리즈에서 동사 공급 점유율 확대 예상
 
- 삼성E&A: 앞으로가 더 기대된다 (신한투자증권, 매수, 목표주가 79,000원 상향)
- 3분기 연결 매출 2.9조원, 영업이익 5,006억원으로 컨센서스를 100% 상회하는 어닝 서프라이즈 기록
- 관계사 매출 전 분기 대비 28% 증가와 원가절감 발주처 인센티브 지급 등으로 3분기 매출총이익률이 22%로 5.7%p 개선
- 관계사 수주가 향후 2~3년 7조원 이상 유지될 가능성이 높고 늘어나는 에너지 인프라 수주와 높아진 원가절감 시공역량으로 2027년 이후에도 매출총이익률 15% 수준 기대