회사채 수요예측 9/29~10/5 업데이트(11건) ■ SK 319-1 (AA+, 미확정) 만기 3년 수요예측 9/29(화) 발행규모 | 모집액 1,000억 → 발행액 1,900억

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채권 애널리스트 김성수 & 크레딧 애널리스트 한시화

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회사채 수요예측 9/29~10/5 업데이트(11건)

■ SK 319-1 (AA+, 미확정) 만기 3년
수요예측 9/29(화)
발행규모 | 모집액 1,000억 → 발행액 1,900억
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | -3bp
발행금리 | -

■ SK 319-2 (AA+, 미확정) 만기 5년
수요예측 9/29(화)
발행규모 | 모집액 500억 → 발행액 600억
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | -2bp
발행금리 | -

■ 지에스엔텍 20-1 (A0, 미확정) 만기 2년
수요예측 9/29(화)
발행규모 | 모집액 250억 → 발행액 250억
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | +0bp
발행금리 | -

■ 지에스엔텍 20-2 (A0, 미확정) 만기 3년
수요예측 9/29(화)
발행규모 | 모집액 350억 → 발행액 350억
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | +4bp
발행금리 | -

■ 현대트랜시스 51-1 (AA-, 미확정) 만기 2년
수요예측 9/30(수)
발행규모 | 모집액 600억 → 발행액 800억
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | -3bp
발행금리 | -

■ 현대트랜시스 51-2 (AA-, 미확정) 만기 3년
수요예측 9/30(수)
발행규모 | 모집액 900억 → 발행액 1,200억
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | -1bp
발행금리 | -

■ 한국금융지주 42-1 (AA-, 미확정) 만기 2년
수요예측 10/1(목)
발행규모 | 모집액 1,300억 → 발행액 -
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | -
발행금리 | -

■ 한국금융지주 42-2 (AA-, 미확정) 만기 3년
수요예측 10/1(목)
발행규모 | 모집액 1,200억 → 발행액 -
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | -
발행금리 | -

■ 고려아연 14 (AA0, 미확정) 만기 5년
수요예측 10/1(목)
발행규모 | 모집액 1,500억 → 발행액 -
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | -
발행금리 | -

■ 파라다이스 9-1 (A+, 미확정) 만기 2년
수요예측 10/6(화)
발행규모 | 모집액 300억 → 발행액 -
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | -
발행금리 | -

■ 파라다이스 9-2 (A+, 미확정) 만기 3년
수요예측 10/6(화)
발행규모 | 모집액 300억 → 발행액 -
공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp
가산금리 | -
발행금리 | -
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