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안녕하세요, YM리서치입니다. 돈되는 고민만을 담아내겠습니다. ‼️Disclaimer‼️ 본 채널은 투자 판단에 참고가 될만한 정보의 제공만을 목적으로 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 채널의 콘텐츠는 작성자의 주관적인 견해를 바탕으로 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.

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엣지로 이동하는 AI 인프라 : 분산형 전원의 부상 (모건스탠리)

AI 데이터센터가 늘어나면서 전력의 가격만큼이나 ‘얼마나 빨리 전기를 공급받을 수 있느냐’가 중요해지고 있습니다. 전력망 연결을 기다리느라 고가의 GPU를 가동하지 못하면 그만큼 손실이 발생하기 때문입니다. 여기에 데이터센터 건설에 대한 지역사회의 반대와, 사용자 가까이에서 처리해야 하는... קרא עוד ←
Yageo MLCC 주요 제품 최근 1주일 가격 변동 추이

AC0603KRX7R0BB472: +6.1%
AC0603KRX7R7BB104: +7.5%
AC0805JRNPO9BN331: +7.8%
AC0805JRNPOYBN221: +9.4%
AC0805KKX7R7BB225: +8.7%
AC0603JRNPOYBN151: +14%

→ 0603·0805 규격 제품 가격들이... קרא עוד ←
구글 AI칩 TPU, 스페이스X 로켓타고 우주로…우주데이터센터 첫걸음

https://www.hankyung.com/article/202610018869i

-구글($GOOGL)이 자사 AI 칩인 트릴리움(Trillium) TPU 4개를 최초로 궤도에 진입시킴
- 플래닛 랩스($PL)가 해당 칩을 탑재하고 스페이스X($SPCX) 로켓을 통해 '프로젝트 선캐처'의... קרא עוד ←
메모리 마켓 업데이트(JP모건)

- 마이크론의 2026회계연도 4분기 실적이 주는 시사점 : 2031년 공급분까지 계약 협의 확대, 2028년까지 공급 부족 지속

JP모건은 마이크론의 2026회계연도 4분기 실적 발표를 바탕으로 메모리 업황에 대한 긍정적 시각을 강화했습니다. 마이크론 경영진은 2027~2028년 메모리 수급이 2026년보다 더 타이트해질... קרא עוד ←
[속보효] 악법중의 악법 | 이 법안이 통과되면, 코리아디스카운트는 영원히 해소되지 않을 수도 있습니다.
https://youtu.be/svhOHQarkWI?si=_H9R_-QT-xERRCvM

10/1 본회의에서 통과시키려고 하는 법안인데, 국내주식하는 분들이라면 꼭 알아야 할 내용이고 또 반드시 저지시켜야 하는 내용이라 공유드립니다.

가장 쉽게 설명해주신... קרא עוד ←
ABF 기판: 공급 부족과 가격 인상(맥쿼리 리포트 중 발췌)

맥쿼리는 2026년 하반기부터 2029년까지 ABF 기판 공급 부족을 예상하며, 특히 2026~2028년에 수급 격차가 확대될 것으로 봄. AI GPU·ASIC·CPU 성장과 패키지 대형화가 근거임. Unimicron은 추가 가격 인상과 AI 제품 비중 확대를 통해 향후 분기에도 마진이 개선될... קרא עוד ←
SK하이닉스 화상 미팅 주요 내용(골드만삭스)

1. 단기 메모리 및 2027년 HBM 가격 상승 전망
공급 부족과 고사양 HBM 비중 확대에 힘입어 2026년 남은 기간에도 메모리 가격의 전분기 대비 상승 예상함. 다만 상승 속도는 둔화 가능함. HBM4 비중 증가로 2026년 하반기 HBM 평균판매가격(ASP)과 마진은 상반기 대비 개선 전망함.... קרא עוד ←
DRAM/NAND 수급 불균형 비율과 이를 해소하기 위한 추정 Capex(JP모건)

테이블 3은 2028년 메모리 공급 부족을 해소하려면 얼마나 더 투자하고 생산능력을 늘려야 하는지를 보여주는 표임. JP모건은 이 표를 통해 설비투자가 늘어난다고 해서 공급 부족이 곧바로 해소되기는 어렵다는 주장을 뒷받침하고 있음.

먼저 DRAM임. JP모건이 예상하는... קרא עוד ←
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