📊 Чи знаєте ви, скільки насправді заробив ваш портфель? Друзі, якщо у вас є рахунок в IBKR, ОВДП, де

📊 Чи знаєте ви, скільки насправді заробив ваш портфель?

Друзі, якщо у вас є рахунок в IBKR, ОВДП, депозити, крипта, нерухомість і готівка, найімовірніше, кожен актив зараз живе у своєму кабінеті.
І в якийсь момент просте питання:

"А скільки в мене взагалі грошей і скільки я на них заробив?" перетворюється на Excel.

Треба вручну зводити покупки, дивіденди, комісії, P&L і поточну структуру портфеля.
Я звернув увагу на український STRUM, де це можна зібрати в одному місці.

📌 У STRUM можна:
— бачити загальний капітал і його динаміку;
— рахувати реальну дохідність портфеля, P&L, дивіденди та внесок окремих позицій у результат;
— бачити структуру портфеля та концентрацію за активами, секторами, країнами й валютами;
— задати цільову алокацію й під час наступного поповнення побачити, що і на яку суму докупити, щоб повернутись до своєї стратегії;
— перевірити, чи достатньо швидко накопичуєте капітал для своєї фінансової цілі.

IBKR можна синхронізувати автоматично, дані monobank також підтягуються в STRUM. А власний портфель можна аналізувати через ChatGPT або Claude.

Але я б не намагався одразу переносити туди все.

Почав би з одного портфеля і просто порівняв розрахунки STRUM зі своєю таблицею. Часто вже на цьому етапі видно, де в обліку були прогалини.
Примножую корисне – ділюся ним.

👇 Додати перший портфель можна безкоштовно
https://www.strum.capital/auth/register/?promo=ELYTSAR


#реклама