도시바의 생산능력 확대의 진짜 위험: HDD '공급 제한 사이클' 종식?
• 이번 주가 급등 사이클 지지하는 핵심 논리는 '아무도 새 공장을 짓고 있지 않다'는 것
• 하지만 이제는 건설 시작. 다음 고민거리는 단 하나뿐: "씨게이트 & 웨스턴디지털이 생산능력 확대 계획으로 대응할 것인가"
• 후속 조치 취해진다면 '공급 제한 사이클'이라는 투자 모멘텀은 여기서 종료
东芝扩产真正的风险：HDD“供应纪律”要终结了？
支撑这轮暴涨的核心逻辑是：没有人在建新工厂。但现在，有人建了。接下来的悬念只有一个：希捷和西部数据是否会以各自的扩产计划回应。如果跟进，"供应纪律"的投资主题就此终结。
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