>>AI 전력 공급에서 모든 산업의 전력 공급으로, 전력 슈퍼사이클은 시장에서 저평가 (모건스탠리) •모건스탠리는 전력 수요 증가 동력이 AI에서 산업 생산기지 이전과 에어컨 냉방

>>AI 전력 공급에서 모든 산업의 전력 공급으로, 전력 슈퍼사이클은 시장에서 저평가 (모건스탠리)

•모건스탠리는 전력 수요 증가 동력이 AI에서 산업 생산기지 이전과 에어컨 냉방 수요까지 확대되면서 세 가지 축으로 다변화되고 있다고 분석. 글로벌 전력 소비량은 2030년 36조kWh에 도달하고 연평균 4.2% 증가할 전망이며, 아시아가 신규 전력 수요 증가분의 64%를 차지할 것으로 예상. 화석연료는 예상과 달리 전력 공급에서 다시 비중을 확대해 2030년에도 글로벌 전력 생산의 약 50%를 차지할 전망

•전력산업의 가격 결정력은 설비업체에서 발전 운영업체로 이동. 2026년 주요 시장의 도매 전력가격은 전년비 약 20% 상승할 것으로 예상됨. Morgan Stanley는 이러한 추세가 약 5,000억 달러의 부를 창출하고 관련 기업들의 2028년 EPS 전망을 14% 상향시키는 요인이 될 것으로 분석했으며, 시장은 아직 이러한 변화를 충분히 반영하지 못하고 있다고 평가

>从“为AI供电”到“为万物供电”！大摩：电力 “超级周期”被市场低估了 https://wallstreetcn.com/articles/3785043#from=ios