🚢 #HD현대중공업 「2026-2030 힘센 증익 기울기 보임」
☞ https://bit.ly/HHI3Q26RE
▶️ Issue: 3Q26 리뷰. 적정주가 하향.
그러나 2028~2030년 증익 단초들 준비
그래서 선호주 견지
▶️ Pitch:
> 조선업 공통 PER 15배로 낮춰 적정주가 내리지만,
백로그너머 2028년 PER이 7배를 하회하는 저평가 기회,
> 피크아웃을 물리칠 가능성 높음
1) AI DC향 잔고 쌓으면서 2028-2030 실적을 상향할 수 있고,
2) FDC 개시 및
3) HD현대-키윗 사업에 따라 또 피크아웃을 물리치는 이익의 성장도 가능한 구조
- HD한국조선해양 보고서 참조
▶️ Rationale: 보고서 참조
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
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✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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