🦽 #두산밥캣 「실적은 미국 경제, 주가는 북미 주택」
☞ https://bit.ly/Bobcat3Q26RE
▶️ Issue: 3Q26 컨센서스 부합. 환율 하락으로 원화 실적을 내리면서 적정주가 하향
▶️ Pitch:
> 주가 트리거는 북미 주택 시장이지만, 실제 판매는 미국의 경제성장에 달려있음을 입증하는 견조한 실적
> 그러나 주식 모멘텀을 위해
① 금리 인하, 미국 주택시장 회복을 기다림
또한 ② 막 가동을 시작한 멕시코 공장에 대한 미국-멕시코 관세 협상이 잘 풀리기를 기대
▶️ Rationale: 보고서 참조
-——————————————————
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
-——————————————————