Інтервенції Міжнародного енергетичного агентства більше не працюють, а стрибок вартості енергоносіїв

Інтервенції Міжнародного енергетичного агентства більше не працюють, а стрибок вартості енергоносіїв посилив інфляційний тиск і спровокував обвал технологічних акцій Ciena CIEN, Lumentum LITE та Coherent COHR на 9–11% - CNN / МЕА.

Світові центробанки скуповують золото в чотири рази активніше і масово виводять його зі США. Інтерес до дорогоцінного металу б’є історичні рекорди на тлі макроекономічної нестабільності - FORTUNE.

Американські банки виявили ШІ-агентів, які самостійно намагаються проводити транзакції на клієнтських рахунках. Morgan Stanley MS, JPMorgan Chase JPM, Bank of America BAC та Wells Fargo WFC почали обмежувати доступ стороннім алгоритмам через високий ризик несанкціонованих переказів - AXIOS.

Meta META втратила $100+ млрд капіталізації, акції впали на 7%. Розпродаж відбувся через побоювання щодо планів компанії суттєво наростити витрати на ШІ у 2027 році, а також через зростання 5-річних CDS до рекордних 114,5 б.п. При цьому Meta почала успішно монетизувати свого ШІ-агента Muse, який за кілька тижнів залучив понад 10 млн користувачів.

Tesla (TSLA, -3%) скорочує прогноз капітальних витрат на 2026 рік до $20 млрд, що обвалило акції компаній дата-центрів. Акції постачальників Flex FLEX, Celestica CLS, Fabrinet FN впали на 11-12% та Jabil JBL на 5% на тлі перегляду інвестиційних планів. Водночас автовиробник планує до кінця 2027 року дозволити власникам електрокарів заробляти гроші, здаючи авто у фірмову мережу роботаксі - Tesla / Bloomberg.

Ілон Маск може отримати $110 млрд від потенційного злиття Tesla та SpaceX SPCX. Аналітики BofA підвищили цільову ціну космічної компанії до $275 завдяки рекордному зростанню запусків Starship та комерційному успіху мережі Starlink - Bloomberg / BofA.

Китайський фондовий ринок увійшов у фазу стрімкого падіння. Індекс CSI 300 знижується 10 тижнів поспіль і вже втратив 20% від червневих піків. Регулятори Китаю також обвалили акції Alibaba BABA та JD JD на 5–6%, викликавши керівництво компаній для розглядів щодо проблем з контролем якості - CSI 300 / BABA / JD.

Китайський ШІ-стартап DeepSeek залучив $15 млрд інвестицій при оцінці в $74 млрд. Кошти від Tencent та CATL підуть на будівництво дата-центрів і конкуренцію з американськими моделями OpenAI напередодні запланованого IPO - Tencent / CATL.

Lockheed Martin LMT укладає 10-річний контракт на постачання 850 винищувачів F-35 для Пентагону. На тлі масштабної угоди з Міноборони США акції виробника зросли на 7% - Пентагон / LMT.

Американська компанія Cheniere (LNG, +1%) постачатиме зріджений газ до Катару. Контракт передбачає експорт 4 млн тонн СПГ на рік аж до 2054 року, що свідчить про стратегічну експансію США на світовому енергоринку - Cheniere.

American Airlines (AAL) +3%. Через рекордні виторги не вдається компенсувати стрибок витрат на пальне. Компанія очікує більших збитків цього року й уповільнить нарощування перевезень у 2027 році.

Southwest Airlines (LUV) +5%. Знизила прогноз скоригованого прибутку на акцію за 2026 рік до $2,60–2,85 з $3,25–4,25.

Procter & Gamble (PG) +6%. Прибуток у I фінкварталі становив $2 на акцію проти очікуваних $1,88, виторг - $23,28 млрд проти $22,80 млрд.

Forgent Power Solutions (FPS) −21%. Фінансовий директор Раян Фідлер залишить посаду й перейде на зовнішню консультаційну роботу. Його замінить Емі Ард.

SAP (SAP) +3%. Прибуток і виторг за III квартал перевищили прогнози аналітиків.

Blackstone (BX) +8%. Скоригований прибуток становив $1,32 на акцію проти очікуваних $1,26. Активи під управлінням сягнули $1,368 трлн.

Comcast (CMCSA) +3%. Скоригований прибуток - $1,07 на акцію проти очікуваних $0,98, виторг - $29,30 млрд. Вільний грошовий потік також перевищив прогноз: $4,21 млрд проти $3,32 млрд.

TTM Technologies (TTMI) −28%. Середина прогнозного діапазону прибутку на акцію за IV квартал виявилася на $0,01 нижчою за очікування. Прогноз виторгу збігся з консенсусом.

Hexcel (HXL) −10%. Виторг, операційний прибуток і маржинальність за III квартал не виправдали очікувань.

Aevex (AVEX) +13%.