Заявок на акції виробника смарт-кілець Oura приблизно в 4 рази більше, ніж доступних паперів, повідомляє Bloomberg. Банки-організатори планують припинити прийом заявок у понеділок у другій половині дня.
Oura та її чинні акціонери пропонують 50 млн акцій за ціною $40-44 і можуть залучити до $2,2 млрд. Сама компанія продає 13,5 млн акцій, а 36,5 млн продають наявні інвестори, серед яких венчурні фонди Forerunner Ventures і Lifeline Ventures.
За верхньою межею діапазону ринкова вартість Oura становитиме близько $14,1 млрд, а з урахуванням опціонів і акцій для працівників близько $15 млрд.
Ціну розміщення очікують 29 вересня, торги стартують на Nasdaq під тикером OURA.
Угода може стати першим IPO у США з обсягом понад $1 млрд з липня, хоча кілька останніх розміщень перенесли через погіршення ринкових умов.
✍️ Що ще варто знати про Oura перед IPO:
▪️Угоду зменшили. Раніше говорили про $3 млрд за оцінки понад $16 млрд, тепер $2,2 млрд і близько $15 млрд.
▪️Сама компанія отримає лише близько $0,6 млрд. Решта грошей піде старим інвесторам, які продають свої акції.
▪️За 9 місяців виручка $1,21 млрд (+74%), чистий прибуток $61 млн.
▪️Збиток $924 млн у заголовках суто бухгалтерський. Компанія викупила акції в інвесторів за $1,17 млрд, частину позичила, і переплату записали як збиток.
▪️У квітні-червні Oura пішла в невеликий мінус, бо сильно наростила витрати на рекламу.
▪️Samsung через торгову комісію США домагається заборони ввозити кільця Oura. Власних заводів у компанії немає.
▪️Oura займає 79% ринку смарт-кілець, але сам ринок майже не росте (+3%). Тому ставка на підписку. Вона росте вдвічі швидше за продажі кілець, але поки дає лише п'яту частину виручки.
Джерела: проспект Oura для SEC, Bloomberg.
Сайт | LifeHUGS |AgentHUGS| YouTUBE Еріка Наймана