Наприклад, приводом переоцінити всю ставку на інфраструктуру для ШІ став звіт CoreWeave. Компанія показала рекордну виручку і портфель замовлень на $104 млрд, до якого вже на початку поточного кварталу додалися нові контракти на $25 млрд. Акції додали 19% і потягнули за собою весь сектор. Вслід за ними піднялися Micron і Nebius.
Ефект також дало те, що CoreWeave уклала контракт майже за повною ціною на чіпи Nvidia A100, які вийшли ще у 2020 році. Діє він до 2029 року.
Головний страх інвесторів довкола хмарних компаній був у тому, що обладнання швидко застаріває і його доводиться списувати раніше, ніж воно окупиться. Якщо чипи п'ятирічної давності досі здаються майже без знижки, то графіки амортизації, закладені в моделі, можуть бути надто обережними.
Причину пояснив співзасновник компанії Бреннін МакБі: попит підтримується потребою в роботі вже навчених моделей і агентів, а для нього не потрібне найновіше залізо.
Звісно, не без ризиків. Аналітики CFRA попереджають про сценарій, коли потужностей побудують більше, ніж знайдеться замовників під них, і тоді саме нео-хмари постраждають найсильніше. Але прямо зараз цей ризик не підтверджується.
Сайт | LifeHUGS |AgentHUGS| YouTUBE Еріка Наймана