[키움 글로벌 ETF 김진영]
🌏KIWOOM ETF Weekly (10/26)
▶주간 ETF 수익률 상위
*주식: WCBR+12.7%, BUG +12.6%, WCLD +11.8%, IHAK +10.9%, HACK +9.2%
*채권: GOVZ +3.0%, ZROZ +2.9%, EDV+2.5%, XTWY +2.0%, LTPZ +1.7%
*대체: CCOM+9.2%, ZCSH +6.7%, BNO+5.7%, USO +4.8%, DBO +3.4%
▶주간 ETF 자금유입 상위 자금유입($mln): SOXX(6,530), VOO(6,222), SMH(2,623), MUB(1,642), LQD(1,410)
▶KEY ISSUE
1)美 대표 지수/ETF 는 보합권 내 등락 엇갈리며 마감(SPY -0.4%, QQQ -0.8%, DIA +0.4%, IWM +2.0%). 주 중반까지 낙폭 과대에 따른 반발 매수, 스페이스 X 호실적, 슈퍼마이크로컴퓨터 매출 전망 상향, 미-이란 협상 기대에 따른 유가·금리 안정에 상승. 그러나 주 후반 메타의 잉여현금흐름 적자 전환과 CDS 급등, 램리서치 가이던스 부진에 AI 투자수익률 우려가 재부각되고 중동 불안 겹치며 반도체 중심 낙폭 확대. 반면 제약·필수소비재 등 방어주로의 순환매에 다우·러셀 2000 은 상승하는 등 차별화 양상. 이번 주에는 10 월 FOMC 및 미국 9 월 PCE 물가와 AI 신용위험 안정 여부, 빅테크 실적 등이 방향성을 결정할 전망. FOMC(27~28 일)에서는 컨센서스 상 금리동결 전망이 우세하지만 12 월 추가인상 시사 여부에 따라 장기금리와 성장주 밸류에이션 변동성 확대 가능. 알파벳·MS(28 일), 아마존(29 일) 실적에서는 AI 설비투자에
상응하는 매출 및 현금흐름 개선 여부를 점검할 필요가 있으며 SK 하이닉스, 삼성전자, 샌디스크 등 메모리 기업들의 실적과 오라클, OpenAI 컨퍼런스도 AI 수요를 확인할 주요 이벤트. ECB(29 일), BOJ(30 일) 회의와 미·이란 협상 교착 속 국제유가 변화, 11 월 3 일 美 중간선거를 앞둔 정책 불확실성도 경계 요소
2)업종별로 GICS 분류 기준 에너지(XLE +1.6%), 헬스케어(XLV +1.5%), 리츠(XLRE +1.0%), 유틸리티(XLU +0.8%) 등 상승 마감한 반면, 커뮤니케이션 서비스(XLC -4.4%), 산업재(XLI -1.9%), IT(XLK -0.1%) 등은 하락 마감. 이 외 사이버보안(WCBR +12.7%, BUG +12.6%, IHAK +10.9%), 클라우드(WCLD+11.8%, CLOU +8.0%, SKYY +5.6%, FCLD +4.9%), 소프트웨어(XSW +8.7%, IGV +6.0%), 바이오테크(SBIO +6.5%, CANC +4.1%, XBI +3.6%), 홈빌더(ITB +4.8%, XHB +3.7%), 에너지-업스트림(OIH +4.0%, PXJ +3.7%, IEZ +3.7%), 지역은행(KRE +3.8%, IAT +3.6%, KBE +3.5%), 우수 현금흐름/배당 팩터(COWG +3.4%, DIVB +3.0%, SCHD +2.7%), 헬스케어 서비스(IHF +2.9%, XHS +2.8%), 제약(FTXH +2.4%, IHE +1.4%) 등 테마 강세
3)신규 상장 완료/예정 ETF
-Defiance ETFs, 20 일(현지시간) AI 인프라 기업이 발행한 회사채에 투자하는 ‘Defiance AI Infrastructure Bond ETF(AIBN)’ 출시. 하이퍼스케일러·반도체·AI 컴퓨팅 인프라 기업의 달러표시 회사채를 편입하며, 투자등급과 하이일드 채권을 결합해 AI 설비투자 확대에 따른 기업들의 자금조달 수요를 채권 투자 기회로 활용하고 이자수익 추구
-BlackRock, 21 일(현지시간) 로보틱스 및 관련 기술 기업에 투자하는 ‘iShares Future Robotics and Related Technologies Active ETF(RBTX)’ 출시. 산업용 로봇·자동화 장비부터 AI 소프트웨어·반도체·센서 등 지능형 기계의 개발과 활용을 지원하는 기업까지 투자하며, AI 기술의 실물경제 확산에 따른 로보틱스 산업 전반의 성장 수혜 추구
-Thrivent, 21 일(현지시간) 美 대형주 및 구조화채권에 투자하는 액티브 ETF 2 종 'Thrivent Large Cap Stock ETF(TLCE)', 'Thrivent Securitized Income ETF(TSIE)' 출시. TLCE 는 펀더멘털·기술적·위험 요인을 반영한 자체 모델을 활용해 미국 대형주에 분산 투자. TSIE 는 MBS·CLO·ABS 등 고품질 구조화채권에 주로 투자
-xETFs, 23 일(현지시간) 삼성그룹 주요 계열사에 집중 투자하는 액티브 ETF ‘xETFs Samsung Group ETF(SMNG)’ 출시. 삼성전자·삼성전기·삼성 SDI 를 비롯해 기술·금융·소비재·산업재·바이오 등 그룹 주요 계열사를 선별 편입하며, AI 반도체·첨단 부품부터 바이오·금융까지 삼성그룹 전반의 성장 수혜 추구
▶보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfTP798
감사합니다.
*컴플라이언스 검 필
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