JP모건) 인텔; 중립으로 상향 – 목표주가 85달러에 근접; 턴어라운드에는 수년이 걸리겠지만 경영진의 실행력은 견조했으며 당사의 확신도 커지고 있습니다; AI는 계속해서 순풍이 될 것입니다
내용 요약
당사는 인텔의 투자의견을 비중축소에서 중립으로 상향합니다. 주가가 6월 고점 대비 약 36% 하락해(업종 평균 약 20~25% 하락) 2027년 12월... اقرأ المزيد ←
에테르의 일본&미국 리서치
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فتح في تيليجرام JP모건 APAC 코멘트(TSMC/키옥시아/디스코/이비덴)
TSMC: 서울경제는 엔비디아가 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론에 자사 커스텀 NVHBM의 로직 베이스 다이에 TSMC N3 공정을 사용하도록 요청했다고 보도했습니다. 기사에 따르면 엔비디아는 일관된 성능을 확보하기 위해 공급업체들이 제조 공정을 표준화하기를 원하고 있습니다. 당사 애널리스트... اقرأ المزيد ←
TSMC: 서울경제는 엔비디아가 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론에 자사 커스텀 NVHBM의 로직 베이스 다이에 TSMC N3 공정을 사용하도록 요청했다고 보도했습니다. 기사에 따르면 엔비디아는 일관된 성능을 확보하기 위해 공급업체들이 제조 공정을 표준화하기를 원하고 있습니다. 당사 애널리스트... اقرأ المزيد ←
JP모건 BE Semiconductor(BESI) 리포트 (2026.10.19): HBM 하이브리드 본딩 도입 지연 가능성은 있으나 경쟁 구도는 불변, 단기 수주는 강할 전망
JP모건은 BESI에 대해 비중확대(Overweight) 의견을 유지했으나, 목표주가는 342유로에서 275유로로 하향했습니다(10월 16일 종가 156.90유로). BESI는... اقرأ المزيد ←
JP모건은 BESI에 대해 비중확대(Overweight) 의견을 유지했으나, 목표주가는 342유로에서 275유로로 하향했습니다(10월 16일 종가 156.90유로). BESI는... اقرأ المزيد ←
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텔레그래프) 마이크로소프트, AI 계약 전격 취소… 영국 데이터센터 선구자에 타격
부제: 미국 빅테크 기업이 엔스케일과의 계약을 철회하면서 수십억 달러 규모의 상장에 위협이 되고 있습니다
마이크로소프트가 영국 에섹스주 라우턴에 위치한 엔스케일(Nscale)의 첫 영국 데이터센터 계약에서 철수했습니다. 마이크로소프트는 엔스케일의 양대 고객 중 하나이자 해당... اقرأ المزيد ←
부제: 미국 빅테크 기업이 엔스케일과의 계약을 철회하면서 수십억 달러 규모의 상장에 위협이 되고 있습니다
마이크로소프트가 영국 에섹스주 라우턴에 위치한 엔스케일(Nscale)의 첫 영국 데이터센터 계약에서 철수했습니다. 마이크로소프트는 엔스케일의 양대 고객 중 하나이자 해당... اقرأ المزيد ←
FT) 앤트로픽, AI 에이전트의 거래 성사를 돕기 위해 변호사들에게 손을 내밀다
(부제: 기계가 인간을 대신해 행동할 때의 협상 규칙에 대해 기술 기업들이 고민하지 않을 수 없게 되었습니다)
앤트로픽은 AI 에이전트가 사용자를 대신해 최선의 거래를 이끌어내려면 어떻게 협상해야 하는지라는 새로운 문제를 풀기 위해 로펌들과 논의하고 있습니다. 변호사가 의뢰인을... اقرأ المزيد ←
(부제: 기계가 인간을 대신해 행동할 때의 협상 규칙에 대해 기술 기업들이 고민하지 않을 수 없게 되었습니다)
앤트로픽은 AI 에이전트가 사용자를 대신해 최선의 거래를 이끌어내려면 어떻게 협상해야 하는지라는 새로운 문제를 풀기 위해 로펌들과 논의하고 있습니다. 변호사가 의뢰인을... اقرأ المزيد ←
BofA 글로벌 메모리 테크; 심각한 조정은 사이클 저점과 유사하나, 다운턴은 아님
당사는 SK하이닉스와 삼성전자(두 종목 모두 6월 고점 대비 50% 이상 하락)가 주도한 약 3.5개월간의 깊은 조정 이후 메모리 주식의 멀티플이 바닥을 쳤다고 판단합니다. 2027-28년 예상 컨센서스 EPS 기준으로 삼성전자와 하이닉스는 P/E 2-3배에 불과한 수준에서... اقرأ المزيد ←
당사는 SK하이닉스와 삼성전자(두 종목 모두 6월 고점 대비 50% 이상 하락)가 주도한 약 3.5개월간의 깊은 조정 이후 메모리 주식의 멀티플이 바닥을 쳤다고 판단합니다. 2027-28년 예상 컨센서스 EPS 기준으로 삼성전자와 하이닉스는 P/E 2-3배에 불과한 수준에서... اقرأ المزيد ←
엔비디아, RTX 5090 단종설 부인… 공급망 생산능력 제약은 인정
소식에 따르면, 엔비디아 개인용 컴퓨팅 사업 수석 부사장 제프 피셔(Jeff Fisher)는 어제 타이베이에서 열린 RTX Spark 관련 행사에 참석해 RTX 5090 단종 관련 소문에 대해 답하며, 해당 소식은 사실이 아니라고 분명히 밝혔습니다.
그는 이 그래픽카드가 여전히 엔비디아의... اقرأ المزيد ←
소식에 따르면, 엔비디아 개인용 컴퓨팅 사업 수석 부사장 제프 피셔(Jeff Fisher)는 어제 타이베이에서 열린 RTX Spark 관련 행사에 참석해 RTX 5090 단종 관련 소문에 대해 답하며, 해당 소식은 사실이 아니라고 분명히 밝혔습니다.
그는 이 그래픽카드가 여전히 엔비디아의... اقرأ المزيد ←
노무라) 앤트로픽의 ARR과 데이터센터 설비투자
앤트로픽은 10월 15일 투자자 대상 프레젠테이션을 개최했습니다. 파이낸셜타임스는 앤트로픽의 7~9월 매출이 168억 달러로, 4~6월의 115억 달러, 1~3월의 48억 달러와 비교된다고 보도했습니다. 당사는 이를 검증하지 않았습니다. 당사는 앤트로픽의 ARR을 데이터센터 설비투자의 유용한 바로미터로 보고... اقرأ المزيد ←
앤트로픽은 10월 15일 투자자 대상 프레젠테이션을 개최했습니다. 파이낸셜타임스는 앤트로픽의 7~9월 매출이 168억 달러로, 4~6월의 115억 달러, 1~3월의 48억 달러와 비교된다고 보도했습니다. 당사는 이를 검증하지 않았습니다. 당사는 앤트로픽의 ARR을 데이터센터 설비투자의 유용한 바로미터로 보고... اقرأ المزيد ←