에테르의 일본&미국 리서치

JP모건) 웨스턴 디지털, F1Q27 리뷰: 가격 모멘텀과 EB 회복이 긍정적 이익 추정치 상향을 뒷받침, 설비투자 우려는 과도

웨스턴 디지털(WDC)은 F1Q27(9월 말 종료)에 매출 43억 8,000만 달러를 기록해 JP모건 추정치(41억 7,000만 달러), 컨센서스(41억 5,000만 달러), 회사 가이던스(40억~42억 달러)를 모두 상회했으며,... Read more →

JP모건) 블룸 에너지 3분기 리뷰: 둔화라니? 또 한 번의 견조한 실적 상회와 가이던스 상향

블룸 에너지(BE)는 3분기에 매출 12억 3,600만 달러, PF EBITDA 2억 9,900만 달러를 기록해 시장 컨센서스(10억 8,200만 달러/2억 4,100만 달러)와 JP모건 기존 추정치를 크게 상회했습니다. PF 매출총이익률은 34.5%로 컨센서스를... Read more →

블룸버그) SK 데이터센터 부문, 3,500억 달러 규모 AI 인프라 구축 자금 조달 협의 중

SK그룹이 지난 7월 SK텔레콤 산하에 설립한 데이터센터 자회사 SK하이퍼가 3,500억 달러 규모의 데이터센터 구축 자금을 마련하기 위해 빅테크 기업 및 재무적 투자자들과 협의하고 있습니다. 정석근 SK하이퍼 CEO는 블룸버그 TV와의 인터뷰에서 2035년까지... Read more →

JP모건) 노키아, 이미 강력한 AI 및 클라우드 매출을 가이던스로 제시했음에도 FY27 가이던스를 상당폭 상향할 여력 보유. TP $20.5(기존 $21)

노키아의 3Q26 실적에서 핵심은 AI 및 클라우드 수주가 15억 유로로 견조하게 이어졌다는 점이며, 최근 12개월 누적 수주는 48억 유로(12개월 이후 출하 예정 수주 제외)에 달합니다. 회사는... Read more →

JPM) 일본 퀀트 전략; 바닥은 닛케이평균 62,000선이나 핵심 분기점은 60,980 – 사이버 관련 헤드라인과 AI 피로감이 선별적 퀄리티 그로스에 다시 불을 지피다

내용 요약
10월 22일 닛케이평균은 다시 급락하며 63,000선까지 내려갔고, 아시아 거래 시간대에 한국 증시와 나스닥100 선물도 크게 하락하면서 AI 관련주를 중심으로 리스크 축소... Read more →

Citi) 디스코(6146.T) 2분기 결산 - 예상 범위 내. 그러나 생산 지원 확대 예정(100명→200명)은 호감을 얻을 가능성이 있을 것

씨티의 견해
실적 및 가이던스는 대체로 예상 범위 내입니다. 주가에는 다소 긍정적일 것으로 보입니다(설명회 자료). 7~9월기 실적은 개별 속보(10/6 공시) 이후의 추정치 수준이었습니다. 장비 출하액은 가이던스를... Read more →

Citi) 노키아(NOKIA.HE) 3분기 예상치 상회, 2026년 가이던스 유지, 2027년 수주잔고 확대. TP EUR4.65(유지), 매도의견.

씨티의 견해
노키아는 3Q26 실적에서 매출이 2%, 매출총이익이 3% 예상치를 상회했습니다. 가이던스와 관련해 4분기 매출은 대체로 예상에 부합했으며, 회사는 FY26 조정 영업이익 범위 21억~26억 유로를... Read more →

Citi) 팔란티어 테크놀로지스(PLTR.O) – 미국 정부 및 상업 부문에서 상회 예상; 추정치 상향

Citi는 3분기 실적 발표를 앞두고 팔란티어에 대해 투자의견 매수/고위험(Buy/High Risk)을 유지하고 목표주가를 245달러에서 250달러로 상향했습니다. Citi는 네오클라우드, 글로벌 시스템 통합업체(GSI), 소버린 AI 파트너 등 기술... Read more →

Citi) 메타; 뮤즈 도입 확대와 핵심 광고 모멘텀 지속으로 AI 순풍 가속화; 투자 동향 주시

Citi는 Meta의 3Q26 실적 발표 이후 투자의견 매수(Buy)를 유지하고 목표주가를 895달러에서 905달러로 상향했습니다. Citi는 Meta가 여러 수익화 동력을 갖춘 AI 제품 슈퍼사이클에 진입하고 있다고 보며, 늘어나는 컴퓨팅 역량을 바탕으로... Read more →

시티즌스(Citizens)의 애널리스트 앤드루 분(Andrew Boone)은 알파벳(NASDAQ: GOOGL)의 목표주가를 450.00달러(기존 515.00달러)로 하향 조정하면서 시장수익률 상회(Market Outperform) 의견은 유지했습니다. 해당 애널리스트는 "실행 리스크가 존재하며, 에이전트로 인해 경쟁이 심화되고 있고 또 한 번의 전환이... Read more →