✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 19일~10월 23일)
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- 앤스로픽이 IPO에서 흑자를 강조하는 이유와 ARR 둔화에 대한 종합적인 생각, 마이크로소프트 MAI-Base-2가 중요한 이유, 구글 TPU에서 OCS의 역할 분석을 자세히 정리했습니다.
- 앤스로픽의 1H26 대규모 Binding 계약을 맺었던 것이 AI 인프라 시장의 자본비용 상승을 불러오고 있는 상태이기도 합니다. 종합적으로 어떻게 생각하고 있는가도 담았습니다.
- 주간 메모리 채널 체크와 CXMT의 4F² DRAM, OCP Global Summit의 여섯 가지 주제별 생각, 모델 증류의 효과에 대한 코멘트, Muse Wonder, 스페이스X 계약가격을 정리한 주간자료입니다.
🌴 투자의 생각
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- 1873년, 미국의 미래를 맞힌 투자자들은 왜 파산했을까
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