✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (11월 2일~11월 6일)
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- 계속해서 변동성 구간을 지나가고 있지만 이번 주에도 살펴볼 자료들은 많았습니다. ①앤스로픽 S-1, ②실적발표 11개 기업, ③투자자의 날 1개, ④신규 모델 2개를 리뷰했습니다.
- 클라우드 성장률이 드라마틱합니다. 앤스로픽향 TPU 판매 효과가 두드러지고, CY27부터는 Trainium 3부터 외부판매를 시작할 예정입니다. AI Labs와 CSP들의 이해관계를 정리해봤습니다.
- 마벨과 루멘텀 이슈, 인텔의 구조적 부진과 Consumer향 소비 둔화, SLC NAND의 DRAM KV Cache 수요 흡수, 오픈AI-앤스로픽과 어깨를 나란히한 구글에 대한 생각을 담은 주간보고입니다.
🌴 투자의 생각
- 블룸에너지 3Q26 실적발표 : 5GW를 넘어 10GW로, BTM을 넘어 FTM으로 ⚡️
- 메타 3Q26 실적발표 : 프론티어에 올라선 Muse, 이제는 돈을 벌 차례
- 구글 AI 인프라 총괄 인터뷰 : $200B를 쏟아붓는 구글, Goodput과 OCS가 중요한 이유
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올바른
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