트렌드포스) AI 네트워킹 및 인터커넥트 시장, 2027년 2,798억 달러 규모 전망…스케일업 비중 24%로 상승
1. AI 네트워킹 시장, 2027년까지 연평균 95% 성장 전망
- 트렌드포스(TrendForce)에 따르면 글로벌 AI 네트워킹 및 인터커넥트 시장은 2024년 379억 달러에서 2027년 2,798억 달러로 확대될 전망.
- 3년간 연평균 성장률(CAGR)은 약 95%.
- AI 서버 클러스터의 지속적인 확장과 AI 가속기의 대역폭 요구 증가가 핵심 성장 동력.
- 기존에는 백엔드 네트워크 스위치와 광트랜시버가 성장을 주도했으나, 최근에는 GPU 간 고속 연결과 네트워크 인터페이스 카드(NIC)로 성장 영역이 확대되고 있음.
2. 2027년 시장 규모 및 주요 제품별 전망
① 네트워크 스위치: 1,050억 달러
- 전체 시장의 약 38%를 차지하며 최대 매출 부문을 유지할 전망.
- AI 클러스터 규모 확대 및 랙 단위 GPU 아키텍처 발전으로 스위칭 장비 수요 증가.
② 플러그형 광트랜시버: 841억 달러
- 2027년 매출이 전년 대비 76% 증가할 전망.
- 800G에서 1.6T로의 전환이 핵심 성장 동력.
- 1.6T 광트랜시버가 전체 플러그형 광트랜시버 매출의 약 56%를 차지할 전망.
③ NIC 및 DPU: 574억 달러
- 차세대 AI 플랫폼에서 네트워크 연결 장치의 탑재량 증가와 대역폭 업그레이드가 성장 견인.
- 2027년 매출은 전년 대비 2배 이상 증가할 전망.
이 세 부문이 2027년 전체 AI 네트워킹 및 인터커넥트 시장 매출의 약 88%를 차지할 것으로 예상됨.
3. 스케일업 네트워킹, 가장 빠르게 성장하는 분야
AI 가속기 간 고속 연결을 담당하는 스케일업(Scale-up) 네트워킹이 인터커넥트 분야에서 가장 빠른 매출 성장세를 보일 전망.
- 전체 AI 네트워킹 및 인터커넥트 시장에서 스케일업 매출 비중은 2024년 11%에서 2027년 24%로 상승할 전망.
- GPU 플랫폼이 랙 스케일(Rack-scale) 아키텍처로 발전하면서 가속기 간 연결이 서버 메인보드 내부를 넘어 별도의 스위치 트레이까지 확장.
- 이에 따라 고속 스위칭 장비와 구리 케이블 수요가 추가로 발생할 전망.
- 2027년에도 GPU 랙 내부에서는 구리 케이블이 주요 연결 매체로 유지될 것으로 예상.
다만 구글은 TPU 클러스터 확장에 ICI(Inter-Chip Interconnect) 기술과 OCS(광회로 스위치)를 활용하며 광 기반 인터커넥트를 이미 확대하고 있음.
4. 스케일아웃 네트워킹, 800G에서 1.6T로 전환 가속
서버와 AI 클러스터 사이를 연결하는 스케일아웃(Scale-out) 네트워킹은 여전히 가장 큰 인터커넥트 매출 부문을 차지할 전망.
- 2027년 플러그형 광트랜시버 시장의 주력 매출 제품이 800G에서 1.6T로 전환될 것으로 예상.
- 1.6T 제품의 평균판매가격(ASP)은 생산량 확대에 따라 하락하겠지만, 여전히 800G 제품 대비 2배 이상 높은 가격을 유지할 전망.
- 따라서 판매량 증가뿐 아니라 고속 제품 비중 확대에 따른 제품 믹스 개선도 시장 매출 성장에 기여.
트렌드포스는 2027년 광트랜시버 매출 증가율이 출하량 증가율을 웃돌 것으로 예상하며, 1.6T 제품이 광트랜시버 매출의 약 56%를 차지할 것으로 전망.
5. CPO와 OCS 확산으로 네트워킹 산업의 가치 배분 변화
새로운 광 연결 기술과 네트워크 아키텍처의 발전은 전체 시장 성장뿐 아니라 공급망 내 매출 배분에도 영향을 미칠 전망.
① CPO(Co-Packaged Optics)
- 광엔진과 스위치 칩을 하나의 패키지에 통합하는 기술.
- 기존 플러그형 광트랜시버가 담당하던 일부 광학 부품의 가치를 스위칭 장비 부문으로 이동시킴.
- 이에 따라 CPO 도입 확대는 기존 광트랜시버와 스위치 간 매출 구조를 변화시킬 수 있음.
② OCS(Optical Circuit Switch)
- 광회로 스위칭을 통해 대규모 AI 클러스터 사이의 연결을 구현하는 기술.
- CPO와는 서로 다른 네트워크 연결 요구를 해결하는 기술로, 광 인터커넥트 아키텍처 발전에 기여.
③ AI 가속기 출하량 증가가 네트워킹 매출 증가로 그대로 이어지는 것은 아님
- 가속기당 네트워킹 장비의 경제적 가치는 AI 플랫폼마다 다름.
- 인터커넥트 토폴로지, 스위치 구성, NIC 대역폭 요구사항에 따라 네트워킹 매출 규모가 달라짐.
- 따라서 향후 AI 칩 플랫폼별 출하 비중과 네트워크 설계 방식이 전체 시장 규모 및 공급망 수익 배분을 결정하는 핵심 변수가 될 전망.
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