* Tech Fund
올해 말 기준 중국을 제외한 전 세계 AI 연환산 매출(ARR)은 4,140억 달러에 이를 것으로 추정합니다.
1. 앤스로픽과 오픈AI에서 발생하는 ARR은 1,870억 달러입니다. 이 매출은 AI 모델 개발사와 이들의 모델을 재판매하는 클라우드 사업자에 나뉘어 귀속됩니다.
2. 메타와 구글의 광고 기반 ARR은 AI 덕분에 지난 2년 반 동안 950억 달러 증가한 것으로 추정합니다. 이는 실제로 달성한 높은 광고 매출 성장률이 정상적인 성장률을 초과한 부분을 기준으로 계산한 것입니다. 이 증가분은 연말까지 1,080억 달러로 확대될 것으로 예상합니다.
3. 각종 클라우드 사업자의 AI ARR은 프런티어 AI 개발사 관련 매출을 제외하면 연말 기준 약 660억 달러에 이를 것으로 예상합니다.
4. AI 네이티브 앱과 SaaS는 330억 달러의 AI 매출을 창출하고 있습니다.
5. 기타 프런티어 AI 서비스 - 그록, 제미나이 구독 등 - 와 다른 광고 네트워크의 AI 수혜분 - 아마존, 앱러빈, 유니티 등 - 같은 소규모 항목을 합하면 ARR이 추가로 200억 달러 발생합니다.
장비 내용연수를 6년으로 보는 등 합리적인 가정을 적용하면, 이러한 매출 규모는 지난 3년 반 동안 집행된 AI 설비투자 9,310억 달러에 대해 전체적으로 약 12%의 내부수익률(IRR)을 제공할 것으로 추정됩니다.
https://www.techinvestments.io/p/ais-attractive-irr-anthropic-asml
* Tech Fund 올해 말 기준 중국을 제외한 전 세계 AI 연환산 매출(ARR)은 4,140억 달러에 이를 것으로 추정합니다.
카이에 de market
@cahier_de_market- 전직 헤지펀드 매니저 - 세상을 변화시키는 핵심 사건, 핵심 기업을 공부하고 주관적 생각과 투자방향을 적는 노트 - 터무니없이 틀릴 수도 있으니 주의 - 매수와 매도 의사결정의 책임은 투자자 본인에게 귀속 - 본인은 채널에서 언급한 종목이나 섹터를 예고없이 매수/매도할 수 있음 - 투자의 결과에 따른 책임을 지지 않음
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