* TSMC 컨콜 중
(데이터센터 전력부족, 자금조달 우려 등 관련)
저희는 매우 정교한 생산능력 계획 프로세스를 갖추고 있습니다. 또한 저희는 검토 과정에서 매우 엄격한 기준을 적용하고 있습니다. 그리고 CSP의 자본지출, 데이터센터 구축, 재무, 전력 공급 및 기타 공급 요소 등을 논의할 때 가능한 모든 가능성을 검토 대상에 포함하고 있습니다.
따라서 저희가 자체적으로 판단한 결과, 평가한 수요가 여전히 공급을 웃돌고 있다고 보고 있으며, 그 격차를 좁히기 위해 매우 노력하고 있습니다.
지금 말씀드릴 수 있는 것은 수요가 매우 강하다는 점입니다. 네. 그리고 저희는 수요 둔화의 징후를 전혀 보지 못했습니다. 연평균 성장률이 50%대 후반이든, 그건 중요하지 않습니다. 아마 더 높을 것입니다.(이전에 24~29년 AI 가속기 성장률 CAGR 50%대 중후반으로 가이던스 줬었던 것에 대해)
** 즉 전력부족이나 자금조달 어려움 등으로 설치지연이 될 수 있는 부분을 모두 감안하고 가시성 높은 수요만 체크해도 공급을 크게 뛰어넘는다는 언급
* TSMC 컨콜 중 (데이터센터 전력부족, 자금조달 우려 등 관련) 저희는 매우 정교한 생산능력 계획 프로세스를 갖추고 있습니다.
카이에 de market
@cahier_de_market- 전직 헤지펀드 매니저 - 세상을 변화시키는 핵심 사건, 핵심 기업을 공부하고 주관적 생각과 투자방향을 적는 노트 - 터무니없이 틀릴 수도 있으니 주의 - 매수와 매도 의사결정의 책임은 투자자 본인에게 귀속 - 본인은 채널에서 언급한 종목이나 섹터를 예고없이 매수/매도할 수 있음 - 투자의 결과에 따른 책임을 지지 않음
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