🍀 오늘의 캘린더 (10.

🍀 오늘의 캘린더 (10.26 월, 총 23건)

■ 해외 (8)
· 🇨🇳 5중전회 ★ — 차기 5개년 계획 방향, 정책 수혜 업종 헤드라인 변수
· 🇩🇪 10월 IFO 기업환경지수 (18:00, 컨센 90.0 — 직전 89.9)
· 🇺🇸 9월 시카고 연은 국가활동지수 / 10월 댈러스 연준 제조업 / 2년물 국채 입찰
· 🇺🇸 누코·버라이즌 실적
· 🇹🇼 대만 증시 휴장 / 🇯🇵 8월 경기동향지수 수정치

■ 국내 매크로 (1)
· 9월 관광통계

■ 기업 이슈 (5) — 실적 집중
· 국내 실적: 기업은행·BNK금융지주·제주은행 (은행) / HD건설기계·HD현대마린솔루션 (HD그룹 계열)

■ IPO (1)
· 공모청약: 아이엠스팩1호

■ 유통물량 이벤트 (6)
· 권리락: 엘앤씨바이오(무증)
· 추가상장(CB전환): 대성하이텍·심텍 / (유증): 에스에스알 / (주식전환): 한중엔시에스 / (스톡옵션): RFHIC

■ 상장지위 변동 (1)
· 거래재개: 해태제과식품 (상장유지 결정) ★

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🍀🍀 10월 26일 데일리 일정 브리핑 (07:00)

■ 종합 판단
· 중동 해상운송 위험의 국내 비용·환율 파급을 최우선 점검
· 내일(10/27) 오전 반도체 실적은 업종별 기회, 같은 날 밤 미국 수요지표는 성장 기대와 금리 부담의 균형 확인 구간
· 우선순위: 운송 차질 → 반도체 전망 → 미국 수요 강도

■ 수시 위험: 중동 통항 차질
· 확인 사실: 미·이란 메시지 교환 지속과 재충돌 우려 병존 (10/25 보도). 이란의 호르무즈 유조선 피해 주장 + 영국 해사감시기관의 상선 공격 증가 지적 (10/22)
· 차질 확대 시: 유가·보험료·운송비 상승 → 항공·석유화학 비용 부담, 원화 약세·달러 강세 가능성. 정유는 재고평가 이익과 원료조달 부담 혼재
· 협상 진전·통항 정상화 시: 비용·달러 압력 완화. 금리는 기대인플레 상승 vs 안전자산 수요 충돌로 방향 단정 유보

■ 경제 일정: 미국 수요지표의 동반 방향이 핵심
· 오늘 18:00 獨 IFO (컨센 90.0) — 기대·현황 동반 개선 시 유럽 경기민감·대유럽 수출 우호, 유로 강세 동반 시 달러 하방. 다만 한국 증시 전체 방향으로 확대 해석은 경계
· 내일 21:30 美 9월 내구재 신규수주 (예상 +1.5%, 직전 0.0%) / 23:00 10월 소비자신뢰 (예상 81.0, 직전 81.9)
- 동반 강세: 수요 기대 개선 + 금리·달러 상방 병존 → 수출주와 장기 성장주 반응 차별화
- 동반 약세: 금리 하방 가능성 + 경기민감 수요 우려 동시 확대
- 유의: 내구재 헤드라인은 항공기 등 대형 수주 영향 가능 — 단독 호조만으로 설비투자 회복 확정 금지

■ 실적 일정: 반도체는 실적보다 향후 전망
· 내일 오전 (美 장후) — Cadence (EPS $2.05): 설계 SW 수요·전망 / Amkor ($0.78): 패키징 가동률·첨단 패키징 투자 ★ 국내 후공정 연결 / Rambus ($0.79): 메모리 인터페이스 수요
· 내일 밤 (美 개장 전) — 코카콜라 ($0.88): 판매량·가격 전가력 / UPS ($1.63): 국제 물동량·운임 / 프리포트-맥모란 ($0.79): 구리 생산·비용
· 반도체 실적·전망 동반 상회 시: 국내 설계·IP, 후공정, 메모리 투자심리 개선 — 실적 호조에도 전망 하향 시 긍정 효과 제한, 업종 내 차별화 재료
· 소비·물류 전망 개선 시: 글로벌 수요 우려 완화, 운송·수출 업종 우호 / 구리는 비철 업종 보조 재료 — 단일 기업으로 확대 해석 경계

■ 우선순위
① 중동 통항 위험의 비용·환율 경로 (개장 전)
② 내일 오전 반도체 3사 가이던스 (Amkor 후공정 특히)
③ 내일 밤 미국 수요지표 — 호조여도 금리 상승 동반 시 성장주엔 부담 전환 가능성

※ 5중전회 개막 — 중국 정책 수혜 테마 헤드라인 + 해태제과 거래재개 개별 이벤트 유의