💯똥밭에 굴러도 주식판

❤️JP Morgan 메모리 업데이트 — Micron 4QFY26 Read-through

결론: 메모리 타이트한 수급이 CY28까지 지속. 아직 수급 균형이 보이지 않음.

• Micron은 CY27~28 메모리 수급이 CY26보다 오히려 더 타이트할 것으로 전망
→ DRAM/NAND bit shipment 성장률 CY27~28년 Low-20% / Mid-20%... Read more →

$GOOGL이 처음으로 AI 칩을 궤도에 투입했습니다

Google과 Planet Labs $PL은 SpaceX의 Transporter-18 미션에 Project Suncatcher M1을 성공적으로 발사했습니다.

Planet은 이미 우주선과 연락을 취했고, 시운전을 시작했다고 밝혔습니다. 이것은 Google의 Tensor Processing Units, 즉... Read more →

저커버그가 쏘아 올린 작은공

질문에 답해주고 요약해주고 그걸로 구독료 받아사 돈 버는 AI시대는 끝났다고 말하는 저커버그.

이젠 사용자위 권한을 위임받아 그걸로 일부 수수료를 챙기는 구조로 가게 될 것이다.

그리거 이러한 에이전트의 반복적인 업무수행으로 인해

더 많은 컴퓨팅을 요구하는 바

지금 보다 ↗️↗️↗️더 많은 칩. 전력. 네트워킹. 냉각 등을 요구 할... Read more →

OpenAI 개발자 데이가 이번 화요일에 다가오고 있습니다

OpenAI DevDay는 화요일에 열릴 것으로 예상됩니다

그리고 우리가 볼 수 있는 게 정말 많아요:

> GPT-6.1 / 6.5 Astra
> AEON, OpenAI의 Grok/봇/뮤즈 경쟁자
> 새로운 “초고속” 모드
> ChatGPT “채팅” + “작업”이 마침내 통합
> OpenAI의 첫 하드웨어... Read more →

국내 유리기판 업계 관계자는 "한국은 전처리 단계인 유리 세정부터 가공, 금속화, CMP 등 각 공정을 하나씩 검증한 뒤 투자를 결정하려다 보니 실제 라인 구축까지 시간이 오래 걸리고 있다"며 "중국은 우선 설비를 구축하고 제품을 만들어 고객사 평가를 받는 방식이라 사업화 속도만 놓고 보면 한국보다 빠른 상황"이라고 말했다. 

중국 현지 전시회에서도 속도... Read more →

마이크로소프트 사티아 나델라 왈(26년 9월 25일 시애틀 Copilot 발표 행사에서 한 인터뷰)

우리 서버 사업은 90년대·2000년대에도 괜찮았다.

클라우드 사업은 사람들이 더 많이 쓰면서 자릿수가 다를 정도로(orders of magnitude) 더 커졌다.

에이전트 시대는 클라우드보다도 다시 자릿수가 다를 정도로 더 클 것이라고 본다.

TAM 관점에서는... Read more →

1. 오라클(Oracle)이 뉴멕시코의 대규모 데이터센터 개발업체에 불가항력(Force Majeure) 통지를 보내면서, 해당 프로젝트의 대출 및 임대차 계약 조건이 다시 면밀한 검토 대상이 되고 있다고 모건스탠리가 분석했습니다.

2. 이번 통지는 이미 압박을 받고 있던 데이터센터 금융시장에 계약상 불확실성을 추가했습니다. AI 인프라 구축을 위해 수십억... Read more →