[장 중 시황] 메타·테슬라 실적에 시장 반응 냉담, 수급 완충력도 약화 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민] - 국내 증시 수익률(15시 05분): KOSPI -3.

[장 중 시황] 메타·테슬라 실적에 시장 반응 냉담, 수급 완충력도 약화 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민]

- 국내 증시 수익률(15시 05분): KOSPI -3.81% 하락 / 5,516.96pt
(KOSDAQ: -3.70% 하락 / 763.41pt)
- 원/달러 환율 1,324원 (-2.0원, 종가대비)
- 업종 Top3: 일반서비스(+1.60%), 비금속(+0.23%), 전기·가스(-0.04%)
- 업종 Bottom3: 화학(-4.90%), 의료·정밀기기(-4.89%), 전기·전자(-4.81%)

- 국내증시 흐름 및 코멘트
외국인, 기관 순매도에 낙폭 확대, KOSPI 5,500선 지지력 테스트
코스피: 외국인 -1,896 억원 순매도 / 기관 -2,787 억원 순매도 / 개인 +4,459 억원 순매수
코스닥: 외국인 -1,613 억원 순매도 / 기관 -591 억원 순매도 / 개인 +2,230 억원 순매수

*코스피200선물: 외국인 -2,348 억원 순매도 / 기관 +6,372 억원 순매수 / 개인 -3,085 억원 순매도
*국고채3년선물: 외국인 +10,761 억원 순매수 / 기관 -10,782 억원 순매도 / 개인 +20 억원 순매수

- 국내 증시는 메타 호실적에도 반등세를 이어가지 못하고 재차 약세 전환. 수급 완충력이 약화된 가운데 외국인 순매도에 낙폭 확대

메타의 3분기 매출은 646억달러로 시장 예상치를 상회. 다만 법적 합의 비용 98.9억달러 반영으로 영업이익은 130억달러(-37% YoY) 기록. AI 에이전트 Muse의 성장과 AI 기반 광고 시스템의 성과는 긍정적이었으나, 대규모 설비투자로 잉여현금흐름이 적자를 기록하면서 AI 투자 수익성에 대한 검증 필요성은 여전

테슬라도 3분기 매출 280억달러로 시장 예상치를 상회. 다만 3분기 CapEx가 47억달러로 전분기 대비 감소하면서 투자 지속성에 대한 의구심 부각

결국 메타와 테슬라의 실적은 앞서 스페이스X와 슈퍼마이크로가 제공했던 만큼의 안도감을 시장에 제공하지 못한 것으로 판단. 여기에 전일 SK하이닉스의 자사주 매입이 종료되며 수급 완충력 추가 약화. 외국인과 기관의 순매도 규모가 크지 않음에도 지수 낙폭이 확대되는 등 취약한 수급 여건 확인

중동 지정학적 불확실성도 투자심리에 부담. 미국이 사우디아라비아 주재 비필수 외교 인력에 철수를 명령하면서 군사적 충돌 확대 우려 부각. 국제 유가의 상승세가 뚜렷하지 않았음에도 위축된 투자심리로 지정학적 악재에 민감하게 반응

한편, 10월 한국은행 금통위는 만장일치로 기준금리를 3.00%로 동결. 신현송 총재는 높은 성장세와 물가 상승세가 이어지는 가운데 중동 사태, 주요국 통화정책, 미국 중간선거, AI 산업 동향 등 대내외 불확실성이 높은 상황이라고 진단

- 수급 완충력 약화된 상황 속 외국인, 기관 순매도에 업종 전반 약세

반도체 업종 약세 뚜렷. 전일 반등에 따른 차익실현 매물 출회되며 하락. 삼성전자(-4.1%), SK하이닉스(-5.9%), SK스퀘어(-4.6%), 한미반도체(-6.1%) 등 약세

2차전지 업종도 약세. 삼성SDI(-7.0%), 포스코퓨처엠(-7.5%), LG에너지솔루션(-5.0%), 에코프로머티(-7.0%) 등 하락

이어서 정유/화학 업종도 전반적으로 하락. SK이노베이션(-8.2%), S-Oil(-6.1%), LG화학(-6.7%) 등 약세

반면, 삼성E&A(+15.5%)는 3분기 호실적과 주주환원 소식에 급등

- 해외증시 오후장 흐름 및 코멘트

미국S&P500선물(-0.88%)
: 미·이스라엘 '이란 재타격' 구체화…이라크 상공 전투기 훈련

중국상해종합지수(-1.58%), 홍콩항셍지수(-3.13%)
: 푸틴, 中총리와 회담…"에너지·원자력·AI·교통운수 협력하자"

일본니케이225(-2.42%)
: 日, 'AI 규제 개혁 원칙' 마련…전문직 개방·안전 강화


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