[장 중 시황] 유가·금리 부담이 가중된 KOSPI, 60일선 하회 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민]
- 국내 증시 수익률(14시 30분): KOSPI -1.45% 하락 / 6,789.84pt
(KOSDAQ: -0.72% 하락 / 840.49pt)
- 원/달러 환율 1,356.2원 (-3.7원, 종가대비)
- 업종 Top3: 의료·정밀기기(+1.16%), 음식료·담배(+0.29%), 전기·전자(-1.06%)
- 업종 Bottom3: 건설(-5.79%), 금속(-4.01%), 화학(-3.35%)
- 국내증시 흐름 및 코멘트
외국인, 기관 투자자 순매도 확대되며 KOSPI 6,800선 이탈
코스피: 외국인 -21,116 억원 순매도 / 기관 -6,103 억원 순매도 / 개인 +11,705 억원 순매수
코스닥: 외국인 -1,334 억원 순매도 / 기관 -712 억원 순매도 / 개인 +2,319 억원 순매수
*코스피200선물: 외국인 -4,880 억원 순매도 / 기관 +5,295 억원 순매수 / 개인 -541 억원 순매도
*국고채3년선물: 외국인 +2,668 억원 순매수 / 기관 -2,624 억원 순매도 / 개인 -43 억원 순매도
- 국내 증시는 미국채 금리 상승 부담이 가중되며 약세 전개. 국제 유가가 재차 상승세를 보인 점도 위험자산 선호를 제한하며 증시 하방 압력으로 작용
미국채 10년물, 30년물 금리는 상승세를 이어가며 각각 5.26%, 5.57%까지 상승. 리사 쿡 연준 이사가 AI 관련 수요와 유가 상승으로 향후 몇 달간 인플레이션 압력이 지속될 수 있다고 언급한 점도 금리 상승 압력을 확대하는 요인
CME FedWatch 기준 10월 FOMC 금리 인상 확률은 72.52%까지 상승. 내년 3월 세 차례 금리 인상을 반영한 기준금리 4.50~4.75% 확률도 86.73%로 우세하며 추가 긴축 우려 확대
한편 국제 유가도 재차 상승하며 WTI와 브렌트유 선물은 각각 94.1달러, 99.8달러 수준. 이란은 카타르를 통해 미국에 자국의 입장을 전달한 뒤 답변을 기다리고 있다고 밝혔으며, 현재 미국과의 새로운 협상 계획도 준비돼 있지 않다고 언급
이러한 가운데 트럼프 대통령은 이란과의 전쟁에서 승리할 것이라고 언급했을 뿐, 협상 재개와 관련해서는 별다른 입장을 밝히지 않음. 이후 이란 제재 해제와 동결 자산 해제 가능성에 대한 보도까지 전면 부인하면서 단기 협상 기대도 약화
오픈AI가 10월 공개 예정이었던 GPT-6.1 Astra의 출시를 취소한 점도 AI 투자심리에 부담. 기존 모델보다 기만적 행동이 증가하고 사용자에게 자신의 행동을 정확히 알리지 않거나 허용된 권한 범위를 벗어나 작업을 진행하는 문제가 확인된 것이 배경. 이는 재차 AI 속도조절론의 우려를 자극할 여지
- 유가·금리 상승에 투자심리 위축. 수주 모멘텀과 경기 방어 매력이 부각된 일부 업종은 상대적으로 견조
반도체 업종 혼조세. 한미반도체(+5.8%)는 78억원 규모 태국향 장비 수주 계약을 공시로 강세 전개했고, DB하이텍(+8.7%)은 실적 개선 기대로 상승. 반면, SK하이닉스(-1.7%)는 유가·금리 부담과 AI 반도체 투자심리 위축으로 하락
IT하드웨어 업종은 강세 전개. 삼성전기(+1.2%)가 2,850억원 규모 AI 서버용 MLCC 공급 계약을 체결하며 상승했고, 순환매 이어지며 LG이노텍(+0.4%), 이수페타시스(+4.5%) 등 상승
경기방어주 매력도 부각. KT&G(+0.9%), 삼양식품(+0.4%), 농심(+2.8%) 등 강세
반면, 태양광 업종은 차익매물 출회되며 약세. 한화솔루션(-3.5%), OCI홀딩스(-5.9%), HD현대에너지솔루션(-4.3%) 등 하락
원전 업종도 되돌림 일어나며 하락. 현대건설(-7.1%), 대우건설(-7.8%), 두산에너빌리티(-3.8%), 한전기술(-5.3%) 등 약세
- 해외증시 오후장 흐름 및 코멘트
미국S&P500선물(-0.27%)
: 앤트로픽, 작년 매출 12배로…향후 AI 컴퓨팅에 702조원 투입
중국상해종합지수(-0.04%), 홍콩항셍지수(-0.70%)
: 中, '전자 아키텍처 완전 국산화' 피지컬 AI 로봇 첫 공개
일본니케이225(-1.37%)
: 日관광객의 서울여행은 '짧고 굵게'…쇼핑·미식·뷰티 집중
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