[장 중 시황] 잇따른 호재 반영, KOSPI·KOSDAQ 동반 강세 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민]
- 국내 증시 수익률(14시 00분): KOSPI +1.43% 상승 / 6,935.66pt
(KOSDAQ: +3.43% 상승 / 885.25pt)
- 원/달러 환율 1358.5원 (+2.8원, 종가대비)
- 업종 Top3: 의료·정밀기기(+4.54%), 제약(+2.90%), 전기·전자(+2.18%)
- 업종 Bottom3: 화학(-1.35%), 건설(-0.56%), 음식료·담배(-0.44%)
- 국내증시 흐름 및 코멘트
기관 순매수 전환하며 반등세 시현, KOSPI 6,900선 돌파
코스피: 외국인 -6,591 억원 순매도 / 기관 +1,111 억원 순매수 / 개인 -8,346 억원 순매도
코스닥: 외국인 +1,985 억원 순매수 / 기관 +2,946 억원 순매수 / 개인 -4,675 억원 순매도
*코스피200선물: 외국인 +3,506 억원 순매수 / 기관 -3,812 억원 순매도 / 개인 +81 억원 순매수
*국고채3년선물: 외국인 -2,755 억원 순매도 / 기관 +2,770 억원 순매수 / 개인 -14 억원 순매도
- 국내 증시는 잇따른 호재를 반영하며 강세 전개. KOSPI는 6,900선을 회복했고, KOSDAQ은 5거래일 연속 상승하며 880선을 상회
미국 8월 PCE 물가는 +0.3% MoM/+3.4% YoY, 근원 PCE는 +0.2% MoM/+3.0% YoY로 모두 예상치를 하회. BEA의 일부 서비스 물가 산출 방식 변경 영향이 반영됐지만, 중장기적인 PCE 물가 둔화 기대는 유효. 연준의 추가 긴축 우려와 미국채 금리 부담이 완화되며 10월 FOMC 금리 동결 확률은 61.8%까지 상승
마이크론은 FY4Q26 매출 542.3억달러로 컨센서스 510.7억달러를 상회했고, GPM도 87%로 예상치 85.2%를 웃돌며 견조한 실적을 확인. 다음 분기 매출 가이던스도 600~630억달러로 시장 예상을 상회했으며, 장기계약(SCA)은 전분기 대비 10건 증가한 26건으로 확대
실적 호조와 중장기 수요 확보에 더해 CapEx 확대도 긍정적. 증액분의 상당 부분이 공간 부족에 따른 건설 투자에 집중됐지만, 단기 생산 확대보다 중장기 생산능력 확충을 위한 투자라는 점에서 메모리 업황에 대한 자신감을 재확인
한국 수출 호조도 실적 모멘텀을 강화. 9월 수출은 전년 대비 +83.5% 증가한 1,209.4억달러, 반도체는 +262.8% 증가한 603억달러를 기록. 컴퓨터 70억달러(+435% YoY), 무선통신기기 21억달러(+23%) 등 IT 품목의 증가세가 이어졌고, 선박 38억달러(+30%), 석유제품 72억달러(+72%), 화장품 15억달러(+31%) 등 비반도체 품목도 호조
미국채 10년물과 30년물 금리는 각각 5.28%, 5.62%로 여전히 높은 수준이나 상승세는 일부 진정. 10월 2일 미국 고용지표에서 둔화가 확인될 경우 미국채 금리의 하향 안정화에 힘이 실릴 전망. KOSPI 외국인 투자자는 5거래일 연속 순매도를 이어가고 있으나 순매도 강도는 점차 완화
- 주요 이벤트를 소화하며 투자심리 개선, 실적 개선 기대가 유효한 업종으로 순환매 장세
반도체 업종 강세. 마이크론의 호실적 발표와 한국 9월 수출 호조가 상방 압력으로 작용. 삼성전자(+1.9%), SK하이닉스(+2.0%), 한미반도체(+2.7%) 등 상승
반도체 소부장에서 원익IPS(+6.9%), 리노공업(+7.1%), HPSP(+6.1%), 유진테크(+7.0%) 등 강세 뚜렷
제약/바이오 업종도 실적 대비 저평가 매력에 전반적으로 강세. 삼성에피스홀딩스(+7.7%), 셀트리온(+3.2%), 한올바이오파마(+8.1%), 녹십자(+5.0%) 등 상승
방산 업종도 저가매수세 유입. 한화에어로스페이스(+2.7%), LIG디펜스앤에어로스페이스(+5.9%), 한화시스템(+5.1%)등 강세
- 해외증시 오후장 흐름 및 코멘트
미국S&P500선물(+0.47%)
: 트럼프는 알래스카 韓투자 못박았는데…美공식문서는 '조건부'
중국상해종합지수(+0.31%), 홍콩항셍지수(+0.37%)
: 中, 올해 수리시설에 202조원 투자…"국토 82%에 '물길' 구축"
일본니케이225(+2.86%)
: 일본은행 9월 금리회의서 물가 경계감…"10월도 인상 가능성"
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