[장 중 시황] 금리 부담에 숨 고르는 KOSPI, 900선 돌파한 KOSDAQ [FICC리서치부 전략/시황: 이경민]
- 국내 증시 수익률(14시 50분): KOSPI -1.05% 하락 / 6,930.30pt
(KOSDAQ: +2.75% 상승 / 917.87pt)
- 원/달러 환율 1342.6원 (+0.2원, 종가대비)
- 업종 Top3: 의료·정밀기기(+5.36%), 화학(+0.89%), 전기·가스(+0.33%)
- 업종 Bottom3: 운송장비·부품(-1.73%), 제약(-1.39%), 전기·전자(-1.29%)
- 국내증시 흐름 및 코멘트
외국인 순매도에도 개인, 연기금 순매수 확대되며 6,900선 지지력 테스트
코스피: 외국인 -14,989 억원 순매도 / 기관 -2,127 억원 순매도 / 개인 +7,129 억원 순매수
코스닥: 외국인 +1,274 억원 순매수 / 기관 +720 억원 순매수 / 개인 -1,976 억원 순매도
*코스피200선물: 외국인 -9,487 억원 순매도 / 기관 +5,625 억원 순매수 / 개인 +3,725 억원 순매수
*국고채3년선물: 외국인 +6,934 억원 순매수 / 기관 -7,011 억원 순매도 / 개인 +77 억원 순매수
- KOSPI는 연휴 기간 호재에도 매크로 경계심리가 이어지며 다음 이벤트를 대기. 삼성전자 자사주 매입이 막바지에 접어들며 기타법인 순매수 규모가 다소 축소된 가운데, 외국인 자금 이탈이 지속되며 6,900선 지지력 테스트
미국 9월 비농업고용은 2.9만명 증가하며 예상치 8.9만명을 크게 하회했고, 실업률도 4.2%로 예상치를 소폭 상회. 부진한 고용지표에 10월 금리인상 가능성은 추가 후퇴했지만, 미국채 금리는 여전히 높은 수준을 유지
전일 발표된 미국 9월 ISM 서비스업 PMI도 54.9p로 예상치와 이전치를 모두 하회. 다만 가격지수가 74p로 2022년 7월 이후 최고치를 기록하며 금리 상방 압력으로 작용하는 등 높은 금리에 대한 부담은 지속
반면 국제 유가 하락은 긍정적. 중동 원유 수출 회복과 G7의 비축유 방출 합의가 공급 우려를 완화하면서 WTI와 브렌트유 선물은 각각 90달러, 100달러 수준까지 하락
KOSPI는 매크로 부담을 상쇄할 새로운 모멘텀이 부재하며 숨 고르기 장세를 지속. 이번 주 10월 8일 예정된 삼성전자 잠정실적 발표가 향후 지수 방향성을 가늠할 주요 변수로 작용할 전망
반면 KOSDAQ은 외국인과 기관의 동반 순매수에 힘입어 강세 뚜렷. 대형 반도체가 쉬어가는 상황 속 반도체 소부장, 2차전지, 제약/바이오가 강세 전개하며 지수 상승 견인. 9월 15일 이후 2거래일을 제외하고 모두 상승하며 900선을 돌파
- 대형 반도체 쉬어가며 타 업종으로 순환매 확산, 개별 업종 호조에 따른 차별화 뚜렷
2차전지 업종 강세 뚜렷. 삼성SDI(+8.7%)와 에코프로비엠(+10.9%)의 전고체 배터리용 소재 개발을 위한 MOU 체결 소식. 엘앤에프(+9.0%), LG에너지솔루션(+4.7%) 등 전반적으로 상승
IT하드웨어 업종도 강세. 삼성전기(+5.6%)가 약 2,900억원 규모 MLCC 수주계약을 발표했고, LG이노텍(+11.3%), 이수페타시스(+8.8%) 등 상승. LG전자(+7.2%)의 AI데이터센터 냉각 설비 수주도 긍정적
코스닥 내에서 반도체 소부장 강세 지속. AI 모멘텀이 상방 압력으로 작용.주성엔지니어링(+16.2%), HPSP(+5.2%), 심텍(+4.5%), 리노공업(+3.6%) 등 대부분 상승
제약/바이오 내에서 HLB(+17.2%)는 FDA의 공장 실사 마무리 소식으로 급등했고, 그외 삼천당제약(+16.4%), 디앤디파마텍(+11.6%), 보로노이(+7.0%) 등 강세
- 해외증시 오후장 흐름 및 코멘트
미국S&P500선물(+0.11%)
: GPU 담보 ABS 첫 등장…AI 자금조달 방식 진화
중국상해종합지수(+0.31%), 홍콩항셍지수(+0.72%)
: 美국방 전문가, 대만군 상주 추진…대만 "미국 무기판매 확신"
일본니케이225(+1.04%)
: 日, 10년물 국채 표면금리 3.1%로 인상…30년 만에 최고
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