[26Q3 Preview] 애보트: 반등의 절반만 왔다, 나머지 절반은 이번에 나온다, 투자의견 중립 유지 [대신증권 조재운] #조재운 #애보트 실적 가속 여부 애보트 3분기 실적

[26Q3 Preview] 애보트: 반등의 절반만 왔다, 나머지 절반은 이번에 나온다, 투자의견 중립 유지
[대신증권 조재운]
#조재운 #애보트
실적 가속 여부
애보트 3분기 실적 발표, 상반기 4.3% 성장률에서 하반기 8%대 가속 여부 확인. 시장은 반전 추세 여부 주목.

#주가 #밸류
주가 반등 신호
주가 하락에도 목표주가 상향, 밸류는 낮으나 실행 확인 대기 자금 많음. 15배 P/E, 30% 할인 구간.

#사업부 #성장
성장 동력과 부진
혈당측정기, 심장 디바이스, 암 진단 사업은 성장. 영양 사업, 신속·분자 진단은 역성장. 질적 개선은 영양 사업 회복에 달림.

#가이던스 #전망
연간 가이던스 재확인
주가 재평가는 서프라이즈보다 가이던스 이행 여부에 달림. 7% 비교 가능 성장률 달성 및 연간 가이던스 재확인이 중요.

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