[26Q3 Review] 프리포트 맥모란: 그라스버그 증산 경로 복원, 자본지출은 재상향, 투자의견 매수 상향 [대신증권 조재운] #조재운 #프리포트맥모란 실적 상향 전망 3분기

[26Q3 Review] 프리포트 맥모란: 그라스버그 증산 경로 복원, 자본지출은 재상향, 투자의견 매수 상향
[대신증권 조재운]
#조재운 #프리포트맥모란
실적 상향 전망
3분기 실적 컨센서스 상회, 현금흐름 가이던스 상향. 그라스버그 증산 복원, 2027년까지 의미 있는 증산 진척.

#투자 #자본지출
자본지출 증가
성장 옵션 확장 대가로 자본지출 계획 두 분기 연속 상향. 2027년 52억 달러로 증액.

#기업가치 #투자의견
적정 밸류에이션
펀더멘털 강점, 밸류에이션 적정 수준. 5년 평균 하회하는 주가수익비율. 투자의견 매수 상향.

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