[26Q3 Review] 테르모 피셔 사이언티픽: 유기 성장률 6%로 가속, 가이던스 상향폭은 제한적, 투자의견 매수 하향 [대신증권 조재운] #조재운 #테르모피셔사이언티픽 실적

[26Q3 Review] 테르모 피셔 사이언티픽: 유기 성장률 6%로 가속, 가이던스 상향폭은 제한적, 투자의견 매수 하향
[대신증권 조재운]
#조재운 #테르모피셔사이언티픽
실적 가속화 전망
테르모 피셔, 유기 성장률 6% 달성하며 실적 성장 가속. 실험장비 및 바이오파마 서비스 부문 견조.

#투자의견 #밸류에이션
투자의견 하향 검토
목표가 근접, 5년 평균 대비 높은 밸류에이션. 보수적 가이던스 반복 시 단기 조정 압력 가능성.

#재무개선 #현금흐름
재무 건전성 확보
수익성 개선 및 잉여현금흐름 회복. 과거 지적되던 현금 전환 약점 해소 방향.

📎PDF | ➡️리포트| 🔴AI요약/해설