[3Q26 Preview] 두산: 흔들리지 않는 성장 [대신증권 이경연] #이경연 #두산 목표주가 상향 두산의 목표주가가 EV/EBITDA 멀티플 상향으로 7.

[3Q26 Preview] 두산: 흔들리지 않는 성장
[대신증권 이경연]
#이경연 #두산
목표주가 상향
두산의 목표주가가 EV/EBITDA 멀티플 상향으로 7.1% 오른 197만원으로 조정되었으며, 3분기 영업이익은 컨센서스에 부합하는 4,998억원을 기록할 전망

#두산 #실적개선
실적 성장 전망
전자BG 실적 견인과 광모듈 OPM 개선으로 연결 영업이익은 113% 증가하고, 하반기에도 물량 증가와 제품 믹스 개선으로 실적 성장이 지속될 것

#두산 #재무안정성
SK실트론 인수
SK실트론 인수 자금 조달에 따른 금리 민감도 하락과 안정적 배당 재원 확보로 중장기 기업 가치 제고에 기여할 것

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