[3Q26 Preview] 효성중공업: 3Q26 일시적 부진, 업황 호조는 지속 [대신증권 허민호] #허민호 #효성중공업 목표주가 하향 효성중공업, 12MF PER 25배로 피어

[3Q26 Preview] 효성중공업: 3Q26 일시적 부진, 업황 호조는 지속
[대신증권 허민호]
#허민호 #효성중공업
목표주가 하향
효성중공업, 12MF PER 25배로 피어 대비 저평가. 목표주가는 400만 원으로 하향 조정되었으나, 6개월 내 현실화 반영.

#효성중공업 #실적
3분기 실적 전망
3Q26 영업이익 3,032억 원(+38%)으로 컨센서스 하회 예상. 중동 프로젝트 납기 지연, 북미 프로젝트 설치 지연 등이 주요 원인.

#효성중공업 #모멘텀
주가 상승 모멘텀
11월 미국 대형부하 전용 요금제 도입, 제품 포트폴리오 확대. AI 데이터센터 관련 변압기 수주 확대 및 JV 공장 가동으로 성장 기대.

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