[3Q26 Preview] 한전KPS: 다운사이클의 출구가 멀지 않았다 [대신증권 허민호] #허민호 #한전KPS 실적 회복 전망 4분기 이후 실적 개선과 2027년 이후 원전 매출

[3Q26 Preview] 한전KPS: 다운사이클의 출구가 멀지 않았다
[대신증권 허민호]
#허민호 #한전KPS
실적 회복 전망
4분기 이후 실적 개선과 2027년 이후 원전 매출 확대를 기대하며, 목표주가는 57,000원으로 하향하나 배당 매력과 중장기 성장성 회복을 예상

#투자전략 #배당수익률
중장기 성장 기대
1, 2차 전기본 반영 및 해외 원전 진출 확대로 중장기 성장 기반 마련, 2026년 배당수익률 5.3% 예상

#3분기실적 #컨센서스
3분기 실적 전망
3분기 영업이익 457억원 예상, 컨센서스 부합 전망, 원전 가동률 하락으로 인한 경상정비 매출 부진은 점진적 개선 기대

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