[3Q26 Review] 대우건설: 수주 시계는 연말을 향해 [대신증권 이혜진] #이혜진 #대우건설 목표주가 하향 투자의견 매수 유지, 목표주가는 20,000원으로 9.

[3Q26 Review] 대우건설: 수주 시계는 연말을 향해
[대신증권 이혜진]
#이혜진 #대우건설
목표주가 하향
투자의견 매수 유지, 목표주가는 20,000원으로 9.1% 하향 조정, BPS 11,947원에 PBR 1.65배 적용.

#대우건설 #수익성
건축 수익 개선
3분기 영업이익 컨센서스 상회, 건축 및 토목 부문 수익성 개선, GPM 20% 기록, 16% 중후반 경상 GPM 유지 전망.

#대우건설 #수주
대형 프로젝트 관건
신규 수주 12.5조 원 누적, 연간 가이던스 27조 원 달성 위해 14.5조 원 추가 수주 필요, 연말 대형 계약 체결 여부가 주가 모멘텀 핵심.

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