[3Q26 Review] 삼성에피스홀딩스: 단기 실적 변동성 속 개발 경쟁력에 주목 [대신증권 홍가혜] #홍가혜 #삼성에피스홀딩스 중장기 개발 경쟁력 주목 단기 실적 변동성에도 불

[3Q26 Review] 삼성에피스홀딩스: 단기 실적 변동성 속 개발 경쟁력에 주목
[대신증권 홍가혜]
#홍가혜 #삼성에피스홀딩스
중장기 개발 경쟁력 주목
단기 실적 변동성에도 불구하고 바이오시밀러 및 신약 개발 경쟁력 강화에 주목해야 함

#목표주가 #실적하향
목표주가 하향 조정
환율 및 공급 일정 변동으로 인한 실적 추정치 하향으로 목표주가를 530,000원으로 하향 조정

#3분기실적 #수익성호조
3분기 마일스톤 및 비용 환입으로 호실적
마일스톤 수취와 충당금 환입으로 영업이익이 크게 증가하며 일회성 수익성 개선

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